Conseiller en organisation patrimoniale (h/f)

La société WIZBII recherche pour CERFRANCE un Conseiller en organisation patrimoniale H/F en CDI à temps plein (35h).

Vos missions :

-Être le partenaire privilégié des chefs d'entreprise dans la construction et la sécurisation de leur patrimoine.

-Réaliser des bilans patrimoniaux complets et proposer une stratégie sur-mesure, tant patrimoniale que fiscale ;

-Accompagner vos clients dans leurs projets à long terme : transmission, investissement, protection de la famille, optimisation fiscale. ;

-Contribuer au développement de l'activité patrimoine : analyse des portefeuilles, évolution des prestations, promotion interne de l'offre ;

-Assurer une veille juridique, fiscale et financière afin de garantir un accompagnement toujours pertinent et actuel.

Les entretiens pour le poste se dérouleront à l'occasion d'une session de recrutement privée à Blois le mardi 10 mars de 17h30 à 20h30 lors de laquelle vous pourrez rencontrer les recruteurs de l'entreprise.