Conseiller en gestion de patrimoine (h/f)

Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)


Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine chez Climb, tu auras la responsabilité d’accompagner nos clients dans la réalisation de leurs projets d’investissement financier. Tu seras un acteur clé dans le développement de nos services de gestion de patrimoine, en utilisant une approche personnalisée grâce à notre technologie et à l’IA.

* Prospecter et fidéliser une clientèle exigeante, en offrant un accompagnement de qualité et des solutions d’investissement sur-mesure.
* Gérer les demandes de prospects qualifiés, en utilisant nos outils technologiques pour offrir une expérience client exceptionnelle.
* Conseiller les clients sur une large gamme de produits financiers (PER, Assurance Vie, Private Equity, Produits Structurés, SCPI, etc.), en adaptant les solutions à leurs besoins spécifiques.
* Solliciter et utiliser les recommandations clients pour renforcer la notoriété et la confiance en notre marque.

Ce qu’on te propose chez Climb :

* Un programme de formation complet pour te permettre de t’intégrer rapidement et de performer.
* Un plan de rémunération attractif avec des possibilités de gains variables dès le premier mois.
* Des rendez-vous en visio depuis nos bureaux modernes, sans nécessité de déplacements.
* Un environnement de travail dynamique, bienveillant et stimulant.

Descriptif du poste


En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine chez Climb, tu auras la responsabilité d’accompagner nos clients dans la réalisation de leurs projets d’investissement financier. Tu seras un acteur clé dans le développement de nos services de gestion de patrimoine, en utilisant une approche personnalisée grâce à notre technologie et à l’IA.


Vos missions

Tes missions seront :



* Prospecter et fidéliser une clientèle exigeante, en offrant un accompagnement de qualité et des solutions d’investissement sur-mesure.

* Gérer les demandes de prospects qualifiés, en utilisant nos outils technologiques pour offrir une expérience client exceptionnelle.

* Conseiller les clients sur une large gamme de produits financiers (PER, Assurance Vie, Private Equity, Produits Structurés, SCPI, etc.), en adaptant les solutions à leurs besoins spécifiques.

* Solliciter et utiliser les recommandations clients pour renforcer la notoriété et la confiance en notre marque.



Ce qu’on te propose chez Climb :



* Un programme de formation complet pour te permettre de t’intégrer rapidement et de performer.

* Un plan de rémunération attractif avec des possibilités de gains variables dès le premier mois.

* Des rendez-vous en visio depuis nos bureaux modernes, sans nécessité de déplacements.

* Un environnement de travail dynamique, bienveillant et stimulant.


Vos compétences

Profil recherché



* Tu as une expérience de 2 ans minimum en Gestion de Patrimoine ou Gestion Privée.

* Tu es issu(e) d’une formation spécialisée en gestion de patrimoine/finance.

* Tu as l’âme d’un vendeur et souhaites intégrer une structure au sein de laquelle tu pourras performer et te développer.

* Tu as un excellent relationnel, un profil empathique et tu apprécies le contact client.

* Tu es dynamique, recherches un challenge personnel et collectif et tu souhaites participer à un projet ambitieux.



Tu te reconnais dans cette annonce ? Climb est la société parfaite pour continuer ton ascension !


Déroulement des entretiens



* Entretien visio RH, pour mieux te connaître, te parler de Climb, du poste et répondre à tes questions.

* Entretien avec notre Directeur Commercial, pour échanger sur notre façon de fonctionner, voir si cela s’aligne avec ton profil et tester tes compétences métier lors d’une mise en situation.

* Un entretien dans nos locaux avec Aldric, notre CEO et cofondateur, pour faire connaissance et répondre à tes dernières questions.



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