Conseiller patrimonial h/f

- Prise de contact téléphonique avec les clients orphelins des agences
- Conduire les rendez-vous clientèle
- Réalisation d'audits patrimoniaux pour effectuer leur mise à jour

Activité commerciale :

- Ciblage clientèle : identifier les foyers dont le patrimoine correspond à la clientèle cible de Gresham
- Prospection téléphonique sur les outils Cassiopée/ phoning ou via les coupons Marketing.
- Rencontre clientèle à domicile ou à l'agence
- Réalisation d'un bilan patrimonial
- Présentation d'un conseil patrimonial global
- Proposition des solutions de placement Gresham
- Vente de produits Gresham
- Suivi et fidélisation du portefeuille clients
- Prise de références auprès de ses clients

Activité d'agence :

- Participation aux réunions d'équipe agence
- Reporting de son activité auprès de son N+1


Conseiller patrimonial F/H - req2960
RÉFÉRENCE : req2960
ENTITE : APICIL EPARGNE QUIMPER
TYPE CONTRAT : CDI
DURÉE (EN MOIS) :
RÉMUNÉRATION :
AVANTAGES :
LOCALISATION DU POSTE : 4, RUE ST FRANCOIS, QUIMPER, 29000, FRA
POSTE À POURVOIR À PARTIR DU : FINALITÉS :
Prendre en charge les clients orphelins des agences. Assurer un suivi et un conseil des bilans patrimoniaux.
ACTIVITÉS PRINCIPALES :
- Prise de contact téléphonique avec les clients orphelins des agences
- Conduire les rendez-vous clientèle
- Réalisation d'audits patrimoniaux pour effectuer leur mise à jour
Activité commerciale :
- Ciblage clientèle : identifier les foyers dont le patrimoine correspond à la clientèle cible de Gresham
- Prospection téléphonique sur les outils Cassiopée/ phoning ou via les coupons Marketing.
- Rencontre clientèle à domicile ou à l'agence
- Réalisation d'un bilan patrimonial
- Présentation d'un conseil patrimonial global
- Proposition des solutions de placement Gresham
- Vente de produits Gresham
- Suivi et fidélisation du portefeuille clients
- Prise de références auprès de ses clients
Activité d'agence :
- Participation aux réunions d'équipe agence
- Reporting de son activité auprès de son N+1
CONNAISSANCES REQUISES POUR LA TENUE DE L'EMPLOI :
Bac +2 et expérience professionnelle de plus de 10 ans dans la vente
CONDITIONS PARTICULIÈRES D'EXERCICE :
Déplacements fréquents. Participer à des animations et représentation du groupe parfois en dehors des horaires ou jours habituels de travail
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Acteur majeur de la protection sociale en France, le Groupe APICIL est fier d'accompagner 50400 entreprises client et d'assurer 1,7 million d'assurés principaux. Nous proposons des solutions pérennes, performantes et adaptées pour protéger nos assurés tout au long de leur vie : santé, prévoyance, épargne, services financiers et retraite complémentaire. Notre mission lorsque nous recrutons ? Révéler chaque potentiel et faire progresser tout le monde ! Mais ce n'est pas tout : chez APICIL, nos collaborateurs évoluent dans un environnement de travail inclusif, respectueux et ouvert à toutes les différences. Nous accueillons toutes les candidatures, sans distinction d'âge, de genre, d'origines, de situation de handicap, d'orientation sexuelle ou de convictions. Seules vos compétences comptent. Et notre Raison d'Etre ? Elle nous guide au quotidien : « Par une relation proche et attentionnée, soutenir toutes les vies, toute la vie ». Vous êtes unique ! Alors ensemble construisons un avenir solidaire et porteur de sens.