Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

Description du poste


Rattaché(e) à l’un des associés, vous accompagnez vos clients dans la construction, la sécurisation et la transmission de leur patrimoine, tout en développant activement votre activité commerciale :

✓ Identifier et analyser les besoins patrimoniaux de vos clients afin de leur proposer des solutions sur mesure issues d’une large gamme de produits (épargne, retraite, prévoyance, assurance emprunteur, etc.).
✓ Réaliser des bilans patrimoniaux complets et assurer un suivi régulier pour construire une relation durable et de confiance.
✓ Prospecter en externe ou au sein du portefeuille de l’agence (plusieurs milliers de clients, dont de nombreuses entreprises) pour détecter de nouvelles opportunités.
✓ Être force de proposition sur les actions commerciales à mener et contribuer activement à la croissance de l’agence.

Vous bénéficiez d’un appui sur les dossiers à forte valeur ajoutée, de leads qualifiés transmis par les associés, et d’une large autonomie dans l’organisation et le développement de votre activité — que vous choisissiez de capitaliser sur les clients existants ou de développer votre propre réseau.


Qualifications


De formation Bac+3 à Bac+5 en Banque, Assurance ou Gestion de Patrimoine, vous justifiez d’une expérience réussie dans la relation client et/ou le conseil en banque, assurance ou gestion de patrimoine.

Vous possédez une réelle fibre commerciale : vous aimez aller chercher le business, créer des opportunités et développer votre réseau. Votre rigueur, votre autonomie et votre sens du service client font de vous un partenaire de confiance capable d’accompagner vos clients sur la durée.



Informations supplémentaires


Une formation complète à nos solutions et méthodes et un accompagnement terrain pour développer vos compétences et votre réseau.

Un environnement de travail stimulant, au sein d’un groupe leader mondial de l’assurance et de la gestion de patrimoine.