Conseiller en investissements financiers et en protection sociale h/f

En qualité de Conseiller en Investissements Financiers et en Protection Sociale F/H, vos principales missions seront les suivantes : Etude patrimoniale et définition d'une stratégie adaptée - Accompagner la clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine (personnel et professionnel). - Analyser les études patrimoniales sur-mesure rédigées par nos ingénieurs patrimoniaux. - Définir une stratégie adaptée à chaque type d'investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus. - Commercialiser des produits financiers, immobiliers et d'assurance en veillant à maximiser les gains pour nos clients tout en maîtrisant au mieux les risques. - Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement. Prospection et développement de nouveaux clients - Identifier de nouveaux clients patrimoniaux afin de développer le portefeuille. - Apporter des conseils adaptés lors d'un changement de situation du client. - Informer les clients des nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux. Cadre réglementaire et technique - Appliquer rigoureusement le cadre réglementaire dans la conduite des dossiers patrimoniaux. - Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales. - Connaître les grandes tendances de l'économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients. - Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l'assurance ou de l'immobilier. Synergies au sein du Groupe - Participer à la vie du cabinet. - Maintenir un contact avec les collaborateurs du groupe pour leur apporter une expertise sur la gestion de patrimoine et leur permettre d'orienter les clients Mode de travail : Hybride Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap