Conseiller en gestion de patrimoine h/f

Description du poste

Métier

Banque – Marché des particuliers

Titre du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Description du poste

L’entreprise :

La Caisse régionale du Crédit Agricole Val de France, départements Eure & Loir (28) et Loir & Cher (41), défend des valeurs de proximité, de solidarité, et plus généralement les valeurs mutualistes qui font partie des gènes du Crédit Agricole.

Rejoindre le Crédit Agricole Val de France c’est intégrer une entreprise humaine de 1200 collaborateurs, proche de son territoire et appuyée par un groupe proposant des perspectives de carrières sur de nombreux domaines d’expertises (banque, assurance, gestion d’actifs, etc.)



Entrez au Crédit Agricole Val de France et devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine, à Chartres.

Votre poste :

#Gestion de portefeuille clients #Vente #Expertise

Vous intégrez une équipe pluridisciplinaire, vos principales missions seront :

1. Gérer, animer et développer un portefeuille de clients haut de gamme :Participer activement à la fidélisation de la clientèle ; rencontrer tous ses clients,Organiser la conquête ciblée de nouveaux clients à potentiel haut de gamme,Diagnostiquer les besoins des clients et prospects,Proposer une offre adaptée, spécialisée et différenciante de produits et services haut de gamme en apportant un conseil d'expert.
2. Veiller à la qualité de service, la sécurité, la maitrise du risque dans le respect des délégations confiées, en intégrant les aspects réglementaires et de conformité,
3. Assurer l'appui aux autres métiers du groupe d'agences en apportant son expertise, en particulier sur la partie privée des professionnels,
4. Gérer les événements commerciaux de la vie du client et traiter le risque du portefeuille,
5. Etre à l'écoute des informations permettant de connaitre son fonds de commerce et son environnement : recommandation et référencement.

Votre curiosité et votre investissement vous permettront de construire votre propre parcours au sein du Crédit Agricole Val de France.

Votre équipe ?

Vous intégrez une agence humaine & dynamique, qui saura vous transmettre son savoir-faire pour développer rapidement vos compétences.

Profil

Vous :

#Expertise #Appétence commerciale #Proactivité

Vous êtes titulaire d'un Bac +5 dans la Gestion de patrimoine ou vous bénéficiez d'une expérience dans le secteur bancaire sur des postes commerciaux.

Votre personnalité ainsi que votre appétence pour le conseil et la vente dans le milieu bancaire seront vos meilleurs atouts pour une intégration réussie dans notre entreprise.

Les qualités suivantes vous seront toutefois indispensables :

6. Vous êtes attiré par les challenges commerciaux,
7. Vous êtes rigoureux, autonome et attentif aux procédures et conformité des dossiers,
8. La qualité de la relation avec vos clients est pour vous primordiale,
9. Enfin, vous êtes marqué par un esprit d’équipe qui vous permet de partager vos expériences et connaissances avec vos collègues,
10. Proactivité et organisation.

Contrat

CDI

Statut

Non cadre

Localisation du poste

Localisation du poste

Centre-Val-de-Loire, Eure-et-Loir (28)

Géolocalisation de l'offre

Chartres

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac+5

Demandeur

Date souhaitée de prise de fonction

Dès que possible