Conseiller / conseillère en gestion de patrimoine

Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine


Description Du Poste

Nous recrutons des conseillers des conseillers en gestion de patrimoine sur l’ensemble de nos 275 agences - H/F. Tous nos postes sont ouverts en CDI et nous serons concentrés sur votre réussite dès votre parcours d’intégration. Vous serez rattaché à l’agence la plus proche de votre domicile et nous ferons en sorte de vous donner toutes les clés pour faire la différence et vous sentir à l’aise dans votre poste. Vous serez accompagné par un coach dédié avant de prendre votre poste dans les meilleures conditions. Après avoir intégré votre agence, et suivi votre parcours d’intégration dédiée, vous serez conseiller patrimonial. Vous aurez 3 grands domaines d’intervention: 1) Donner vie aux projets de vos clients; 2) Développer la relation de confiance et garantir la satisfaction de vos clients; 3) Développer les synergies et le collectif. Vous serez un véritable moteur dans votre activité et au sein de votre agence. Vous avez obligatoirement une première expérience, qui vous a conforté dans la passion que vous vouez aux métiers de la banque, et votre entourage dit de vous que vous êtes empathique et orienté vers les autres.


Vos missions au quotidien

* Vous êtes l’interlocuteur privilégié des clients patrimoniaux de votre agence.
* Vous établissez le lien de confiance et vous positionnez comme un expert auprès des clients.
* Vous répondez aux problématiques fiscales et financières des clients : placements, défiscalisation, crédits, etc.
* Vous travaillez en étroite collaboration avec les conseils de clientèle.
* Vous savez travailler avec une clientèle exigeante et analyser les déclarations d’impôts de vos clients pour proposer des solutions patrimoniales adaptées.
* Vous participez activement à la fidélisation des clients et vous savez vous faire recommander dans une stratégie de conquête et d’ouverture de nouveaux clients.
* Vous assurez une veille active des évolutions fiscales pour proposer les nouveaux dispositifs et garantir votre rôle de tiers de confiance.
* En déposant votre candidature, vous êtes conscient que vous serez en contact au quotidien avec une clientèle exigeante.


Profil recherché

* Vos atouts pour réussir: vous excellez dans l’art de la relation client; vous êtes enthousiaste et dynamique; votre motivation est sans faille; vous maitrisez l’art de la communication et la résolution de problèmes; vous êtes orienté vers la satisfaction client; vous avez une forte appétence commerciale; vous êtes agile et aimez travailler en équipe.
* Ce poste est présenté avec de nombreux avantages: 19 à 21 jours de RTT par an; tickets restaurant; prise en charge partielle du Pass Navigo; mutuelle pour toute la famille; avantages du CSE; aide au logement; chèques CESU; supplément familial; primes d’évènements; et d’autres occasions de convivialité.
* Diplôme et expérience: idéalement bac+2 (BTS Banque Assurance ou Gestion de Patrimoine); première expérience en banque, assurance ou cabinet indépendant de gestion de patrimoine; passionné, motivé et doté de qualités humaines pour établir la relation de confiance et véhiculer nos valeurs; autonomie et réactivité; excellentes capacités rédactionnelles et esprit analytique et de synthèse; sens du service et du relationnel.


Conditions et démarrage

Vous pourrez démarrer le mois qui suit le dépôt de votre candidature, après échange avec un coach professionnel et un rendez-vous avec notre client CADIF.


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