Rejoignez un cabinet dynamique et devenez le maillon essentiel entre nos clients et nos conseillers ! Dans un environnement exigeant et stimulant, vous serez au cœur de notre relation client, garantissant un accueil de qualité, une gestion rigoureuse des dossiers et un accompagnement sur-mesure. Si vous avez le sens du contact, de l'organisation et le goût du challenge, ce poste est fait pour vous !
Vous serez en charge de :
- l'accueil dans le respect de la confidentialité
- Instaurer une relation de confiance, construire un climat de confiance
- Assurer un rôle de liaison entre les clients et les conseiller
- Communiquer et transmettre les informations
- Contribuer à la mémoire du cabinet : Conservation et mise à disposition des documents
- Recueillir des informations pertinentes
- Apporter un appui, avoir le sens de l'écoute, être réceptive et attentive aux messages
- Prise en compte des exigences de chaque client, écouter attentivement
- Capacité à faire passer les messages
Gestion client :
- Prise de rendez-vous
- Entretien du relationnel client
- Mise à jour dossier client
- Suivi réglementaire du dossier client
- Rapport mensuel client sportif
- Délivrance des situations de compte
- Procédure succession complète en assurance vie
- Gestion campagne d'arbitrage complète
- Gestion souscription, versements complémentaires, versements programmés, Opération de rachat
- Gestion processus acquisition immobilière (Constitution dossier déclaration / Déclaration de revenus /Déclaration comptable Location meublée)
Gestion du cabinet :
- Suivi réglementaire
- Gestion heures de formation des conseillers
- Gestion dossier et déclaratif des autorités de tutelle (AMF/ACPR/Orias/ CNCGP)
- Gestion du kit réglementaire métier (CNCGP, Must Compliance)
- Suivi mensuel de la conformité du cabinet (Inscription / RCP)
- Rédaction et mis à jour des process (interne, clients)
- Comptabilité interne (Gestion des factures, .)
- Suivi et vérification des frais de souscription et rétrocession
- Gestion fourniture et maintenance des locaux
Formation métier :
- Maîtriser les bases pratiques de la gestion de patrimoine - Initiation -Distanciel
- Big, découverte et maîtrise globale
- O2S : une relation client optimisée et conforme
- O2S : une utilisation du quotidien
- Must Compliance
- O2S : le cercle vertueux des outils Harvest au service du commercial
- Participation aux réunions de la CNCGP
Poste à pourvoir début septembre 2026.
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