Ingénieur patrimonial h/f

Dans le cadre d’une création de poste, nous recherchons un/e :


Ingénieur Patrimonial H/F

Rattaché(e) à la Direction Commerciale, votre objectif sera d’accompagner nos clients dans l’optimisation et la transmission de leur patrimoine, en proposant des solutions sur-mesure alliant fiscalité, finance, juridique et stratégie patrimoniale.

Vos missions seront les suivantes :

1. Analyser les besoins patrimoniaux de nos clients en tenant compte de leur situation personnelle, fiscale et juridique.
2. Accompagner nos CGP, pour une expertise technique juridique et fiscale, dans l’élaboration et la rédaction des stratégies patrimoniales sur-mesure.
3. Présenter les stratégies lors des rencontres avec nos clients, et les accompagner dans la mise en œuvre de leurs projets patrimoniaux.
4. Rédiger des contenus pédagogiques (newsletters, dossiers, process…), à destination des CGP.
5. Assurer une collaboration étroite avec toutes les équipes commerciales et juridiques, afin de garantir une approche globale et cohérente.
6. Assurer une veille active sur l’évolution des réglementations fiscales, juridiques et financières.

De formation Bac+3 minimum en gestion de patrimoine, finance, droit ou fiscalité, vous avez une expérience de 5 ans minimum sur un poste similaire.

Vous avez une solide connaissance des outils d’analyse financière et des dispositifs juridiques/fiscaux.

De nature rigoureuse(se), vous avez un esprit analytique et une capacité à proposer des solutions adaptées.

Enfin, ayant un excellent relationnel, vous avez un sens aigu du service clients.

Vous êtes passionné(e) par la gestion patrimoniale ?

Rejoignez-nous et faites partie d’une aventure passionnante où votre expertise fait la différence !

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