Ingénieur patrimonial h/f

Dans le cadre d’une création de poste, nous recherchons un/e :

Ingénieur Patrimonial H/F

Rattaché(e) à la Direction Commerciale, votre objectif sera d’accompagner nos clients dans l’optimisation et la transmission de leur patrimoine, en proposant des solutions sur-mesure alliant fiscalité, finance, juridique et stratégie patrimoniale.


Dans ce cadre, vos missions seront les suivantes :

* Analyser les besoins patrimoniaux de nos clients en tenant compte de leur situation personnelle, fiscale et juridique,
* Accompagner nos CGP, pour une expertise technique juridique et fiscale, dans l’élaboration et la rédaction des stratégies patrimoniales sur-mesure,
* Présenter les stratégies lors des rencontres avec nos clients, et les accompagner dans la mise en œuvre de leurs projets patrimoniaux,
* Rédiger des contenus pédagogiques (newsletters, dossiers, process…), à destination des CGP,
* Assurer une collaboration étroite avec toutes les équipes commerciales et juridiques, afin de garantir une approche globale et cohérente,
* Assurer une veille active sur l’évolution des réglementations fiscales, juridiques et financières.


De formation Bac+3 minimum en gestion de patrimoine, finance, droit ou fiscalité, vous avez une expérience de 5 ans minimum sur un poste similaire.

Vous avez une solide connaissance des outils d’analyse financière et des dispositifs juridiques/ fiscaux.

De nature rigoureux(se), vous avez un esprit analytique et une capacité à proposer des solutions adaptées.

Enfin, ayant un excellent relationnel, vous avez un sens aigu du service clients.



Vous êtes passionné(e) par la gestion patrimoniale ?

Rejoignez-nous et faites partie d’une aventure passionnante où votre expertise fait la différence !