Description du poste :
En postulant à cette offre, vous aurez l'opportunité de rejoindre la première plateforme de conseil fiscal et financier pour particuliers, révolutionne l'accès à la gestion de patrimoine en la rendant simple, transparente et accessible à tous .
Déjà 25 000 utilisateurs accompagnés et leur expansion en France s'accélère !
Leurs atouts :***Démocratiser la banque privée : plus de barrières de revenus ou de patrimoine
* Technologie + expertise humaine : des outils ultra-performants pour vous aider
* Des leads et RDV qualifiés fournis pour booster votre activité
Vos missions si vous les accepter :***Optimiser la fiscalité de vos clients et réduisez leurs impôts
* Accompagner vos clients dans : investissement immobilier, l'assurance-vie, la retraite et les placements financiers
* Sécuriser et développer leur patrimoine
* Analyser la situation financière et patrimoniale de vos clients
* Proposer des stratégies d'investissement adaptées
* Accompagner vos clients de A à Z et assurer un suivi de qualité
* Développer et fidéliser votre portefeuille client
Description du profil :
Et vous ?
Formation : Bac+3 minimum en finance, gestion de patrimoine, fiscalité ou droit
Expérience : Un plus en gestion de patrimoine, finance ou immobilier
Compétences : Maîtrise des investissements, fiscalité et droit patrimonial
Qualités : Sens du contact, autonomie et esprit entrepreneurial
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