Conseiller / conseillere patrimonial(e) (h/f)

Overview

Crédit Mutuel du Sud-Est est l’une des 18 fédérations régionales du Crédit Mutuel. Il regroupe et représente l’ensemble des caisses locales des départements du Rhône, de la Loire, la Haute-Loire, le Nord-Isère, l’Ain et le Sud Saône-et-Loire. Bancassureur mutualiste, il accompagne aujourd’hui près de 650 000 clients-sociétaires au travers de 143 points de vente. Le Crédit Mutuel du Sud-Est est aussi une entreprise engagée socialement, attachée aux valeurs de solidarité, de responsabilité et de respect des personnes. Il développe de nombreux partenariats et soutient les projets locaux sur son territoire.

Intégrer le Crédit Mutuel, c’est faire partie d’un collectif qui veut réinventer l’expérience client dans de nombreux domaines et qui offre de véritables perspectives de carrières.

Rejoindre un Groupe fort de ses marques telles que Crédit Mutuel, CIC, la BECM, Cofidis, Euro Information, évoque une aventure humaine et technologique où vous prenez toute votre place pour construire le monde de demain.


Pourquoi nous recrutons

La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats nous incitent à poursuivre notre développement au service de l’économie réelle, pour une croissance responsable et durable.


Vos missions

* Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal
* Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
* Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
* Co-construire, avec l’appui de spécialistes internes, des réponses multi-services pour vos clients

Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) de Caisse et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.


Ce que vous allez vivre chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe privilégie une politique sociale favorisant le développement des compétences et la promotion interne, une protection sociale élevée et une politique volontaire en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie.

* dune prime de participation et dintéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut selon les résultats du groupe
* de jours de RTT par an
* dun rythme de travail adapté avec un nouvel accord QVT groupe permettant le télétravail
* dune protection sociale renforcée
* d’au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
* d’une politique parentale avantageuse
* de conditions bancaires et assurances préférentielles
* dun parcours dintégration pour tout nouvel arrivant
* d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle


Ce que nous allons aimer chez vous

Votre personnalité avant tout. Votre goût pour le relationnel, démontré lors d’une première expérience réussie en vente de solutions bancaires ou relation client. Votre tempérament facilitateur dans vos interactions avec les clients et les autres collaborateurs.


Vous savez

* Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
* Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l’investissement
* Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marchés du client
* S’investir dans la dynamique d’une équipe et contribuer au développement des compétences


Vous êtes

* Sociable, avec un véritable sens de la relation et capable d’échanger avec les clients
* Adaptable, capable de s’adapter à de nouvelles situations et de proposer des solutions
* Curieux(se), pour être pertinent dans le conseil
* Rigoureux(se), pour maîtriser les risques et les aspects financiers, juridiques et fiscaux

Vous vous reconnaissez ? Rejoignez la dynamique collective Crédit Mutuel Alliance Fédérale et postulez.

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