Project finance manager h/f

Créée en 2008, et détenue depuis avril 2024 par Brookfield, Neoen est l'un des principaux producteurs indépendants d'énergie exclusivement renouvelable. Son savoir-faire dans les domaines du solaire, de l'éolien terrestre et du stockage lui permet d'accélérer la transition énergétique des pays dans lesquels Neoen produit une énergie verte, locale et compétitive. Société en forte croissance, Neoen a quadruplé ses capacités en opération ou en construction en six ans : celles-ci s'élèvent désormais à 8,3 GW. Neoen a pour ambition de déployer 10 GW additionnels d'ici 2030. Neoen opère près de 200 actifs répartis sur trois continents. Parmi ses réalisations les plus emblématiques, elle compte : Western Downs Green Power Hub en Australie, qui comprend la plus grande centrale solaire du pays (460 MWc) ainsi que Western Downs Battery (212 MW / 424 MWh) ; Collie Battery (219 MW / 877 MWh), l'une des plus grandes centrales de stockage au monde ; Cestas, le plus puissant parc solaire de France (300 MWc) ; et Mutkalampi, le plus grand parc éolien de Finlande (404 MW). Pour en savoir plus : www.neoen.com

Notre Département Financements recherche un(e) « Project Finance Manager » afin de renforcer l'équipe basée à Paris et couvrant la zone Europe et Amériques.

L'équipe Financements a la charge de la structuration des financements du groupe sur la zone. Au sein de l'équipe, la majorité des collaborateurs se consacre à la mise en place de nos financements de projet. Le/la Project Finance Manager est notamment responsable de l'analyse de profitabilité et de « bancabilité » des projets, puis de la mise en place du financement d'un projet (ce compris la négociation des principaux documents de financement), depuis sa phase de développement jusqu'à sa construction. Dans l'ensemble de ses missions, il/elle s'appuie sur la collaboration d'un/une « Associate » ou « Analyst » en financement de projet (généralement 1 à 5 ans d'expérience), et se doit de participer activement à sa formation et son développement professionnel.

Le/la Project Finance Manager aura plus particulièrement les missions suivantes :

1. Phase de développement du projet

- Dans le cadre de la participation de Neoen à des appels d'offre ou du développement de nouveaux projets, supervision et coordination de l'analyse des scénarios de financement, et notamment sondage des marchés de financement locaux, élaboration d'une structure de financement compétitive et optimisation des aspects quantitatifs du projet (avec ou sans le support d'un conseil financier externe en fonction du contexte de chaque projet) ;
- Analyses de « bancabilité » et de « sponsorabilité » des nouveaux projets, en amont de leur financement, il/elle intervient en tant qu'expert(e) dans la revue et, si nécessaire, la négociation des principaux contrats de projets (notamment le contrat d'achat d'électricité - ou autres contrats de sécurisation de revenus pour les projets de stockage, le contrat de responsable d'équilibre et les contrats de construction et de maintenance) ainsi que des contreparties s'y rattachant ;
- Collaboration avec l'ensemble de l'équipe projet dans la préparation des comités d'investissement internes ;
- Suivi et participation à la mise à jour, le cas échéant, des modèles financiers template sur la zone.

2. Phase de financement du projet

- Pilotage de la phase amont du financement à travers la revue du marché, ainsi que structuration et supervision de l'élaboration du modèle financier, avec le cas échéant, l'appui d'un conseil financier externe ;
- Analyse et proposition de la structure de financement (y compris stratégies de couverture de taux et/ou change) et du pool bancaire retenus, coordination de la phase de « market sounding » et négociation dès la phase « term sheet » (en appui d'un conseil financier externe le cas échéant) ;
- Supervision et coordination de la phase de « due diligence » bancaire (sélection des conseils, revue des rapports de due diligence, accompagnement des banques dans leur processus de crédit) ;
- Négociation des documents de financement (term sheets, contrats de crédit, accords inter-créanciers etc.) et coordination des phases de closings, en étroite coordination avec les nos conseils externes et l'équipe projet interne.
- Supervision de la passation en interne auprès de diverses équipes

3. Phase de construction et d'exploitation

- Soutien, le cas échéant, aux contrôleurs financiers dans la gestion des phases de tirage de la dette (en particulier du premier tirage), dans la négociation des waivers et amendements complexes et dans le suivi des niveaux de rentabilité des projets durant leur phase de construction ;
- Anticipation des opportunités de refinancement pour optimiser la performance financière des projets.

4. Autres missions

- Appui à l'équipe développement lorsque nécessaire et pertinent sur des opérations d'acquisition de projets ;
- Support des équipes de développement et d'Energy Management dans l'émission de garanties pour les besoins des projets et des contrats associés ;
- Appui à l'équipe M&A lorsque nécessaire et pertinent sur des opérations de cession de projets, dans le cadre de stratégie de rotation d'actifs du groupe ;
- Participation aux travaux de contrôles et à la mise à jour des procédures internes, et occasionnellement à des chantiers organisationnels transverses ;
- Veille de marché au travers de market sounding bancaires réguliers.