Gestionnaire de clientèle patrimoniale (f/h)

Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale (F/H), Craponne

La Caisse d’Epargne Rhône Alpes, qui sommes-nous ? Nous sommes 3000 collaborateurs au service de nos clients particuliers, professionnels, entreprises, associations et collectivités publiques. Nous appartenons à nos clients-sociétaires, nous ne sommes pas soumis aux aléas d’un cours de bourse et nous inscrivons notre action dans la durée. Engagée dans une démarche de responsabilité sociétale (RSE), notre entreprise réalise des actions de solidarité (mécénat sportif, culturel, soutien à la jeunesse, aux associations…) et poursuit une politique volontariste en faveur de la transition énergétique.

Nous sommes un acteur économique de territoire, présents sur 5 départements (Rhône, Isère, Ain, Savoie et Haute-Savoie), avec 280 agences, agences en ligne, et 7 centres d’affaires. Notre métier a une utilité économique et sociale : accompagner les moments de vie de nos clients en leur proposant conseils et produits adaptés.

Nos collaborateurs vivent une expérience de qualité, avec des opportunités de formation et d’évolution interne. Pour en savoir plus : notre site et notre vidéo.


Poste et missions

La Direction du Réseau Rhône recherche un Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale (F/H) pour l'Agence de Craponne. Vous identifiez le potentiel client et exploitez les opportunités pour répondre à leurs besoins, en respectant la déontologie, les objectifs commerciaux et le développement du portefeuille patrimonial confié.

Vous pérennisez la relation commerciale en appliquant les procédures de risque, normes de qualité, délégations en vigueur, et accompagnez le développement d'une clientèle qualifiée à potentiel vers des prescriptions patrimoniales. Vous contribuez aux résultats de l'agence.

* Prospecter, gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
* Appliquer la politique commerciale et saisir toute opportunité pour développer une clientèle moyenne / haut de gamme vers des prestations patrimoniales.
* Commercialiser l'offre Produits et Services selon la politique commerciale.
* Finaliser les actes de vente, assurer le montage et maîtriser les risques.
* Servir de relai privilégié pour la gestion patrimoniale.


Profil et compétences requises

Diplôme Bac+4/5 dans une filière bancaire ou équivalent par expérience. Vous justifiez d’au moins 3 ans d’expérience dans la gestion d’un portefeuille clients particuliers en banque. Vous maîtrisez les méthodes de vente, avez de bonnes connaissances juridiques et fiscales, ainsi que des techniques d’analyse financière. Votre sens relationnel et votre esprit de développement vous permettront d’évoluer vers des métiers d’expertise ou de management.


Informations complémentaires

Contrat CDI. Salaire fixe entre 37.000 et 39.000 € brut annuel, selon expérience, plus éléments variables et avantages : rémunération variable, intéressement, avantages tarifaires, semaine de 4,5 jours, télétravail possible. La Caisse d’Epargne Rhône Alpes s’engage en faveur de l’accueil et de l’intégration des personnes en situation de handicap.

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