Family officer f/h

LA SOCIETE

Depuis 2001, notre client conseille les familles fortunées soucieuses de pérenniser leur patrimoine et de le transmettre aux générations futures.
Pour cela le Family Office a développé une méthodologie et des expertises dédiées pour l’ensemble des questions que se posent les familles.
Ils supervisent 4Mds d’€ d’actifs. Ils sont présents sur 3 pays, France, Belgique, Suisse. Le cabinet compte 41 collaborateurs et 4 associés.
- Les domaines d’interventions sont :
- Une activité de Multi Family Office (conseil aux familles sur leurs patrimoines +de 50M€) ;
- Un accompagnement allant de la création à l’incubation de Single Family Offices ;
- Le développement d’un nouveau business model en family office sur une clientèle disposant d’un patrimoine compris entre 3 et 30M€.

Chaque family officer agit dans le seul intérêt des familles et n’a d’autre ambition que devenir et demeurer leur homme/femme de confiance.

Dans le cadre d’un remplacement, notre client recherche son prochain :

En harmonie avec la philosophie et l’approche de notre client, les missions du Family Officer :

Accompagnement de la clientèle existante
Garantir la bonne application de l’allocation d’actifs globale et des solutions d’investissements mises en place pour les clients :
- Garant du reporting consolidé présenté aux clients (inclut la collecte des relevés)
- Suivi des opérations bancaires : contrôle et analyse, suivi et contrôle de la tarification
- Suivi mensuel des gestionnaires bancaires
- Réalisation d’appels d’offres, recommandations et implémentations
- Garant du respect des timings définis avec les client

Contribuer au suivi et au contrôle des solutions juridiques et fiscales proposées au client :
- Analyse des structures juridiques et fiscales : suivi et contrôle

Assurer le suivi budgétaire du client :
- Etablissement et suivi de la Trésorerie des clients

Assurer le suivi des problématiques client :
- Coordination des conseils et intervenants en liaison avec les directeurs et associés
- Participation aux rendez-vous clientèle et rédaction des comptes rendus
- Garant du respect des timings définis avec les clients, actualisation des To Do list et relance des prestataires

Développement d'une clientèle nouvelle
- Assurer, en France et à l'étranger, pour le compte de la Société et plus largement du Groupe, le développement d'une nouvelle clientèle acceptant de conclure un contrat de conseils et/ou de prestations de services avec les sociétés du groupe et en développant une action commerciale volontariste et adaptée.

- Par son attitude positive et engagée, le Family Officer anime et développe de manière permanente son système/réseau relationnel auprès d'apporteurs d'affaires choisis (cabinets d'avocats, notaires, intermédiaires financiers...) en bénéficiant des recommandations de ses clients actuels, en mettant en œuvre, dans le cadre d'une action commune du groupe en matière de communication et de marketing opérationnel, une action de renforcement de son image et de sa notoriété auprès des cibles choisies.

Fonctions administratives
- Mise à jour d’une base de données synthétisant les principales informations financières des clients (bornes des mandats de gestion, état des frais négociés, contraintes de gestion, etc…)
- Mise à jour des dossiers clients et respect des procédures associées
- Préparation des rendez-vous clients

Participation à la vie de l’entreprise
- Accueil téléphonique
- Réception et accueil des tiers et des clients
- Veiller à la bonne application des procédures liées aux locaux

Profil recherché :

Compétences techniques :
- Formation supérieure en économie et finance (niveau bac +5)
- Première expérience de minimum 3 ans dans l’univers de la gestion de fortune

Très bonnes connaissances :
- Des marchés financiers,
- Du conseil en investissement financier toutes classes d’actifs en ingénierie patrimoniale française et internationales.