Vos missions:
- Évaluez la situation financière des clients et réalisez une étude qualitative et personnalisée.
- Analysez les objectifs financiers des clients et élaborez des plans de gestion de patrimoine personnalisés.
- Fournissez des conseils sur une gamme de produits financiers (placement, assurances, planification successorale et retraite)
- Suivez et ajustez les plans de gestion de patrimoine en fonction des changements dans la situation financière ou les objectifs des clients.
- Vous développez votre portefeuille (recommandations, partenariats, cabinets d'expertise comptable, notaires, immobilier)
- Vous entretenez des relations solides avec les clients afin de favoriser la fidélité et de générer des références.
Experience: 1 An(s)
Compétences: Caractéristiques des produits financiers,Arrêter les termes d'un contrat,Analyser la situation financière d'un client : vérification de ses revenus, de ses dettes, des dispositifs légaux et de sa capacité de remboursement,Collecter l'ensemble des justificatifs clients,Élaborer, adapter une proposition commerciale
Qualification: Agent de maîtrise
Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire
Liste des qualités professionnelles:
Avoir le sens du service : Capacité à identifier (voire anticiper) les besoins des usagers, clients (internes et externes) et à apporter une réponse adaptée afin de les satisfaire.
Organiser son travail selon les priorités et les objectifs : Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.
Être à l'écoute, faire preuve d'empathie : Capacité à écouter activement, réceptionner des informations et messages, faire preuve d'ouverture d'esprit et de diplomatie.
Randstad vous ouvre toutes les portes de l'emploi : intérim, CDD, CDI. Chaque année, 330 000 collaborateurs (f/h) travaillent dans nos 60 000 entreprises clientes. Rejoignez-nous !
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.