Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de patrimoine H/F, pour un poste basé à Fontainebleau (77). Des déplacements et permanences régulières seront à prévoir sur l’ensemble des sites Fideliance.
Vos principales missions sont :
* Entretenir et animer le partenariat avec les associés experts comptables de Fideliance
* Assurer les rendez-vous clients (présentation société, collecte d’informations, analyse de sa situation globale, respect de la démarche règlementaire)
* Construction et rédaction de stratégie et recommandations clients
* Assurer le suivi d’un portefeuille client (visites, appels, relance, mise à jour des situations et solutions adaptées)
* Prospection, développement de la prescription et gestion des demandes internes
* Saisie et intégration des données dans le logiciel de suivi client (O2S et BIG de Harvest)
* Bonne tenue des dossiers papiers et informatiques
* Veille économique et fiscale, formation annuelle
Des déplacements réguliers sur tous les bureaux de Fideliance (Ile de France) sont à prévoir.
La rémunération est composée d'une partie fixe et variable.
#J-18808-Ljbffr
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