Au sein de la Direction Corporate and Leverage Finance, vous rejoindrez l’équipe Leverage Finance France qui origine, structure et exécute des opérations de financement à effet de levier pour nos clients fonds de private equity ou leveraged corporates, avec une position de leader sur le marché du Term Loan B et du High Yield Bond.
À ce titre, vous aurez pour principales missions :
* Origination commerciale / développement de la franchise Leverage Finance de CA-CIB auprès de clients ou prospects, leveraged corporates ou fonds de private equityen coordination avec les équipes Coverage
* Analyse et structuration d'opérations de financement d'acquisitions à effet de levier (loans et/ou high yield bonds): structuration, modélisation, analyse des risques au travers de la revue des rapports de due diligence, analyse Rating externe, et exécution de la transaction jusqu’au closing.
* Pilotage du processus de crédit jusqu'à la décision finale : préparation de la demande de crédit, interactions avec le Département Risques (RPC), passage en comité.
* Elaboration et négociation des termes et conditions du financement: term-sheet/DONs et documentation juridique
* Participation à l'élaboration de stratégies de syndication et rédaction des documents de présentations aux investisseurs en dette.
* Suivi dynamique d’un portefeuille de clients avec le support de l’équipe Portfolio Management
* Participation à l’accompagnement des clients dans leur stratégie ESG appliquée aux financements en lien avec l’équipe Sustainable Banking de CACIB.
* Participation active au cross selling au sein du groupe : fusions & acquisitions, titrisation, couverture de taux.
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