Ecofac Business School, école de commerce et de management à Rennes propose des formations en BTS, Bachelor et Mastère en alternance.
Vous recherchez une alternance pour préparer un Bachelor Conseiller Patrimonial ?
Nous recherchons pour le compte d'une entreprise partenaire spécialisée dans la gestion de patrimoine, un conseiller commercial en alternance à Pluneret.
Missions :
- Analyse des besoins financiers
- Identifier les besoins en assurance, placements financiers et gestion de patrimoine en fonction des objectifs et du profil des clients.
- Conseil en gestion de patrimoine
- Proposer des solutions personnalisées (épargne, assurance-vie, prévoyance, placement) adaptées aux aspects fiscaux, juridiques et financiers.
- Suivi et gestion des contrats
- Assurer un suivi régulier des contrats et produits financiers, en ajustant les solutions selon l'évolution de la situation du client et des marchés.
- Prospection et développement commercial
- Développer le portefeuille clients en identifiant de nouvelles opportunités commerciales.
- Veille réglementaire et juridique
- Maintenir une connaissance à jour des évolutions réglementaires et juridiques pour garantir un conseil conforme et pertinent.
- Rapports et présentations
- Préparer des analyses et présentations synthétiques pour appuyer les recommandations et solutions proposées.
- Collaboration avec des partenaires
- Travailler avec des professionnels externes (experts-comptables, notaires, avocats) pour offrir des solutions intégrées.
- Suivi de l'activité et reporting
- Assurer un suivi des performances commerciales et produire des reportings réguliers pour identifier des axes d'amélioration.
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