Chargé de portefeuille client

CEFIDEC est un cabinet d’expertise comptable à taille humaine, implanté à Besançon (25) et Marnay (70), composé d’une douzaine de collaborateurs.

Nous accompagnons au quotidien les chefs d’entreprise dans leurs enjeux comptables et fiscaux, mais aussi dans leurs décisions courantes, avec une approche basée sur la proximité, la confiance et le conseil.

Aujourd’hui, notre cabinet s’inscrit dans une transformation importante : le développement des outils numériques et l’intégration de l’intelligence artificielle dans nos processus. Si ces outils sont puissants, leur adoption par nos clients repose avant tout sur l’accompagnement humain. C’est pourquoi nous plaçons la pédagogie et la qualité de la relation au cœur de notre démarche.

Dans ce contexte, nous recherchons un(e) chargé(e) de portefeuille clients pour notre site de Besançon.

Au-delà des missions techniques classiques (tenue, révision, fiscalité), vous aurez un rôle clé dans l’accompagnement de nos clients vers de nouveaux usages numériques.

Vous serez notamment amené(e) à :

• Gérer et suivre un portefeuille de clients en autonomie
• Apporter un conseil clair et accessible, adapté au profil de chaque client
• Former et accompagner les clients à l’utilisation de nos outils numériques
• Expliquer avec pédagogie, reformuler si nécessaire, et prendre le temps d’ancrer les bonnes pratiques
• Instaurer une relation de confiance durable, basée sur l’écoute, la disponibilité et la réactivité

Nous recherchons une personne qui voit la pédagogie comme une véritable compétence professionnelle et qui comprend que la réussite de la transformation numérique passe par l'exemple, la patience et l’accompagnement individualisé.

Nous attachons une importance particulière aux qualités humaines, au-delà des compétences techniques.

Savoir-être attendu :

• Excellentes qualités relationnelles : écoute, empathie, sens du service
• Goût pour la transmission et la pédagogie
• Patience et capacité à expliquer simplement, y compris en répétant si nécessaire
• Sens du contact et capacité à instaurer un climat de confiance
• Curiosité, esprit constructif et envie de faire progresser les clients

Compétences techniques :

• Bon niveau en comptabilité générale
• Solides connaissances fiscales (et notions juridiques appréciées)
• Maîtrise et appétence pour les outils numériques
• Rigueur et organisation dans le traitement des dossiers

Une expérience de la gestion d’un portefeuille clients serait un plus.