Description du poste
Au sein de la Direction Corporate and Leverage Finance, vous rejoindrez léquipe Leverage Finance France qui origine, structure et exécute des opérations de financement à effet de levier pour nos clients fonds de private equity ou leveraged corporates, avec une position de leader sur le marché du Term Loan B et du High Yield Bond.
À ce titre, vous aurez pour principales missions :
1. Origination commerciale / développement de la franchise Leverage Finance de CA-CIB auprès de clients ou prospects, leveraged corporates ou fonds de private equity en coordination avec les équipes Coverage
2. Analyse et structuration d'opérations de financement d'acquisitions à effet de levier (loans et/ou high yield bonds): structuration, modélisation, analyse des risques au travers de la revue des rapports de due diligence, analyse Rating externe, et exécution de la transaction jusquau closing.
3. Pilotage du processus de crédit jusqu'à la décision finale : préparation de la demande de crédit, interactions avec le Département Risques (RPC), passage en comité.
4. Elaboration et négociation des termes et conditions du financement : term-sheet/DONs et documentation juridique
5. Participation à l'élaboration de stratégies de syndication et rédaction des documents de présentations aux investisseurs en dette.
6. Suivi dynamique dun portefeuille de clients avec le support de léquipe Portfolio Management
7. Participation à laccompagnement des clients dans leur stratégie ESG appliquée aux financements en lien avec léquipe Sustainable Banking de CACIB.
8. Participation active au cross selling au sein du groupe : fusions & acquisitions, titrisation, couverture de taux.
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