Rejoindre CERFRANCE Poitou-Charentes, c'est rejoindre une entreprise reconnue (680 collaborateurs, 13 000 clients, 32 agences) pour la qualité de ses services et la fiabilité de ses engagements. C'est aussi faire partie d'un réseau spécialisé dans le Conseil et Expertise Comptable (12 000 collaborateurs, 320 000 clients) qui a pour vocation d'accompagner les entrepreneurs dans la gestion et le développement de leur entreprise. Envie de rejoindre l'un des premiers réseaux de conseil et d'expertise comptable ?
Le sens de la relation client est une évidence pour vous ?
Les domaines du conseil, de la gestion et de l'expertise comptable vous passionnent ?
Intégré(e) à notre équipe de Loudun (86), devenez Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) !
Cette alternance vous permettra de vivre pleinement le métier de Conseiller en gestion de patrimoine au sein de Cerfrance Poitou-Charentes !
Le service patrimoine est composé de 15 collaborateurs répartis sur les 8 territoires du Poitou-Charentes. En collaboration avec les équipes, et sous la responsabilité du responsable du service, vous participez au développement de l'offre de conseil patrimonial sur le secteur Haut-Poitou (Loudun, Mirebeau, Thouars, Châtellerault).
Vos missions :
- Accompagner et appuyer les conseillers en gestion de patrimoine du territoire dans leurs activités quotidiennes de création, développement, protection et transmission du patrimoine ;
- Etablir et/ou actualiser l'état des lieux de la situation patrimoniale de clients du territoire ;
- Définir et suivre dans le temps une stratégie adaptée à situation par le biais d'une offre de service d'accompagnement à forte valeur ajoutée ;
- Assurer une veille et maintenir à jour son niveau d'expertise sur l'ensemble des domaines relatifs à la gestion de patrimoine ;
- Intégrer les orientations stratégiques de l'entreprise et inscrire le développement de ses actions dans les objectifs définis ;
- Contribuer, en fonction des besoins, à l'activité globale du service.
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