Experte en gestion de patrimoine

Experte en Gestion Patrimoniale

Pour nous rejoindre, nous recherchons des expérimentés Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants qui souhaitent révolutionner l'accès à la gestion patrimoniale.

Nos utilisateurs ont déjà été accompagnés avec succès par notre plateforme, et nous continuons à nous déployer nationalement avec une expansion aux DROM.

* Démocratiser la banque privée : plus de barrières de revenus ou de patrimoine
* Technologie + expertise humaine : des outils ultra-performants pour vous aider
* Des leads qualifiés fournis : pour booster votre activité

Votre mission consiste à être au cœur de l'accompagnement de nos utilisateurs en leur apportant des solutions sur-mesure pour :

* Optimiser leur fiscalité et réduire leurs impôts
* Investir dans l'immobilier, l'assurance-vie, la retraite et les placements financiers
* Sécuriser et développer leur patrimoine

Vous serez chargé d'analyser la situation financière et patrimoniale de vos clients, de proposer des stratégies d'investissement adaptées et de les accompagner de A à Z. Vous devrez également développer et fidéliser votre portefeuille client.

Pour réussir dans ce rôle, vous devrez :

* Avoir une formation Bac+3 minimum en finance, gestion de patrimoine, fiscalité ou droit
* Avoir une expérience en gestion de patrimoine, finance ou immobilier
* Maitriser les investissements, la fiscalité et le droit patrimonial
* Avoir un sens du contact, l'autonomie et un esprit entrepreneurial

Enfin, nous offrons :

* Une technologie avancée : des outils digitaux pour optimiser votre activité
* Une formation continue : pour vous aider à exceller
* Télétravail : liberté totale pour gérer votre emploi du temps comme vous le souhaitez
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