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* + 65 000 clients
Description De L'entreprise
Acteur majeur du courtage financier et patrimonial, Meilleurtaux Placement, filiale du groupe Meilleurtaux, s’appuie sur le savoir-faire de professionnels de la gestion de patrimoine et de la distribution de produits financiers.
Entreprise exigeante et indépendante dans le choix de sa gamme de produits financiers (Assurance Vie, bourse, retraite, défiscalisation, immobilier, crédit), elle s’appuie sur un média intégré pour créer une synergie entre une information financière ciblée et une offre produit complète adaptée au plus grand nombre.
Quelques Chiffres
* 27 ans d’expertise
* + 140 collaborateurs
* 7 agences partout en France (Lille, Paris, Rennes, Lyon, Bordeaux, Aix-en-Provence, Cannes)
* + 65 000 clients
* + 5 Mds € d’encours
* 4,8/5 de satisfaction client en 2024
Vous souhaitez rejoindre une entreprise en forte croissance, innovante, dynamique et débordante de projets ? Ce qui suit va vous intéresser !
Description Du Poste
Le Conseiller en Gestion Privée est responsable de la gestion et du développement d’un portefeuille clients haut de gamme. Il intervient pour accompagner ses clients dans la gestion de leur patrimoine en leur proposant des solutions personnalisées adaptées à leurs besoins. Il devra développer son portefeuille en s'appuyant sur son réseau professionnel / personnel et les recommandations de ses clients.
Vos Missions Au Quotidien
* Gestion et développement de portefeuille
o Constitution d'un portefeuille en prospectant de nouveaux clients grâce à un réseau personnel et professionnel (notamment en organisant des événements, des rencontres, et en sollicitant des recommandations).
o Développer et fidéliser son portefeuille clients constitué de particuliers et de familles ayant des besoins spécifiques en matière de gestion de patrimoine.
o Assurer la relation client à long terme, avec un suivi régulier pour optimiser la gestion de leur patrimoine.
o Identifier les besoins patrimoniaux des clients (investissements, transmission, défiscalisation, retraite, etc.) et leur proposer des solutions adaptées.
* Conseil en gestion patrimoniale et investissement
o Apporter des conseils en matière d’investissements financiers, immobiliers, fiscaux et successoraux, en s’appuyant sur les solutions de la gamme Meilleurtaux Placement (Assurance vie, Contrat de capitalisation, PER, PEA/CTO, SCPI, Produits Structurés, etc.).
o Assurer un suivi proactif des solutions proposées et ajuster les recommandations en fonction de l’évolution des marchés et de la situation du client.
* Suivi administratif et réglementaire
o Veiller au respect des réglementations en vigueur.
o Assurer le reporting de son activité (suivi des objectifs, reporting financier, mise à jour des dossiers clients).
* Veille économique et financière
o Assurer une veille permanente sur les évolutions économiques, fiscales et financières afin de proposer les meilleures solutions à ses clients.
o Participer activement aux formations internes et externes pour maintenir un haut niveau d'expertise.
Qualifications
Votre profil :
* Formation : Bac +5 en gestion de patrimoine, finance, école de commerce ou équivalent.
* Expérience : Minimum 5 ans dans la Gestion Privée ou la Banque Privée.
* Compétences requises :
o Connaissance approfondie des produits financiers
o Excellentes capacités de communication et de négociation
o Autonomie, rigueur, sens de l’écoute
o Certification AMF
Qualités Recherchées
* Sens de l’écoute et de l’accompagnement des clients
* Aisance relationnelle et capacité à développer un réseau
* Esprit entrepreneurial et autonomie
* Force de proposition et anticipation des besoins
* Maîtrise des enjeux fiscaux et réglementaires
Informations supplémentaires
Ce que Meilleurtaux Placement peut vous offrir :
* Environnement de travail sain, propice à l’épanouissement et à l’évolution
* Statut de salarié dans une structure à taille humaine, dans un cadre convivial
* Une entreprise dynamique, innovante, avec une forte marque et une position de leader
* Couverture santé intégrale
* Rémunération attractive avec primes
Le manque de confiance ne doit pas vous freiner. Postulez si ce poste vous motive à vous dépasser chaque jour.
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