Conseiller en gestion de patrimoine - limoges

Overview

Vous souhaitez exercer votre métier avec conviction et engagement dans un environnement bas sur la convivialité et le partage. Au sein de l’UFF vous bénéficiez du statut de salarié tout en conservant une grande autonomie dans votre organisation.

Sous la supervision directe du Manager Patrimonial, vous aurez la charge du développement et de la gestion d’un portefeuille de clients Personnes Physiques ainsi que de Personnes Morales de moins de 10 collaborateurs (telles que les holdings civiles et patrimoniales).

Votre mission principale sera de mettre en œuvre la stratégie commerciale de l’UFF en assurant une approche personnalisée et en veillant au respect des normes de conformité, d’éthique et de déontologie. Vous devrez développer une collecte commerciale efficace et adapter votre expertise.

Vous accompagnerez exclusivement une clientèle située dans votre région.

En cas de gestion de clients à fort enjeu (VIP), vous travaillerez en collaboration avec un Ingénieur Patrimonial pour garantir un service sur mesure et à haute valeur ajoutée.

Pourquoi choisir l’UFF


Responsibilities

* Mettre en œuvre la stratégie commerciale et développer un portefeuille de clients Personnes Physiques et Morales (moins de 10 collaborateurs).
* Assurer une approche personnalisée, le respect des normes de conformité et d’éthique, et une collecte commerciale adaptée.
* Collaborer avec un Ingénieur Patrimonial pour les clients VIP afin d’offrir un service sur mesure et à forte valeur ajoutée.
* Travailler dans le cadre d’une clientèle locale et favoriser une relation de proximité.
* Participer à l’évolution et à l’optimisation des processus internes avec les équipes dédiées.


Qualifications

Vous justifiez d’une expérience d’au moins 1 an en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dont au moins 6 mois en vente de produits financiers.

Issu d’une formation de niveau Bac+3 à Bac+5, vous disposez des habilitations et certifications requises :

* Habilitation IAS niveau 1
* Habilitation IOBSP niveau 3 (Crédit Immobilier)
* Certification AMF obtenue dans un établissement certifiant
* Certification CIF

Un permis B en cours de validité est nécessaire.

Doté d’un fort tempérament commercial et d’une grande aisance relationnelle, vous savez instaurer une relation de confiance avec vos clients. Votre exigence, votre ténacité et votre autonomie sont des atouts pour atteindre et dépasser vos objectifs.


Informations complémentaires

* Contrat CDI
* Rémunération attractive et plafonnée selon les résultats
* Avantages : indemnités kilométriques selon barème en vigueur, titres-restaurant, dispositif d’épargne salariale et retraite, prévoyance et mutuelle d’entreprise
* École de formation interne unique sur le marché
* Opportunités de carrière et mobilité partout en France

Remote Work : Full-time


Key Skills

Internship, Accounts Receivable, Generator, Computer Operating, Corporate Risk Management


Experience

years


Vacancy

1

#J-18808-Ljbffr