Ingénieur patrimonial / conseiller en gestion depatrimoine h/f

A propos de l'entreprise :

Harry Hope, cabinet de recrutement accompagne candidats et entreprises dans leurs recherches des meilleures opportunités en France et à l'international. Afin de mieux répondre à vos enjeux, tous nos consultants sont spécialisés par secteur d'activité et zone géographique.
Dans le cadre du développement d'une activité Patrimoine au sein d'un groupe national spécialisé en expertise comptable, je recrute un Ingénieur Patrimonial / Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F basé(e) à Nantes .

A propos du poste :

Rattaché à l'associé, vous intervenez auprès d'une clientèle composée majoritairement de chefs d'entreprise, TPE/PME et professions libérales, issue d'un réseau de plusieurs milliers de clients.
Votre mission consiste à transformer les opportunités détectées par les cabinets du réseau en missions de conseil patrimonial, en combinant expertise technique, posture commerciale et qualité de relation.
Vous intervenez sur des sujets de gestion de patrimoine personnel et professionnel, de placements financiers et d'investissement immobilier, avec une approche structurée et orientée solutions.

Vos missions :

Développement commercial & traitement des opportunités :
*Traiter les opportunités transmises par les cabinets du réseau (leads entrants)
*Préqualifier le besoin avec les équipes internes à l'origine de la demande
*Contacter le client, comprendre son besoin patrimonial et planifier un rendez-vous
*Conduire les rendez-vous (30 min à 1h) dans une logique de conseil et de fidélisation
*Présenter une lettre de mission tarifée et cadrer le périmètre d'intervention

Conseil en gestion de patrimoine & ingénierie patrimoniale :
*Réaliser une analyse globale de la situation patrimoniale (perso et/ou pro)
*Conseiller les clients sur leurs placements financiers (allocation, arbitrages, stratégie)
*Accompagner les projets d'investissement immobilier
*Mobiliser vos connaissances en fiscalité patrimoniale et transmission selon les situations
*Apporter des éléments d'aide à la décision via des notions de valorisation d'actifs (biens, sociétés, parts d'entreprise)

Relation réseau & coordination interne :
*Travailler en lien étroit avec les cabinets du réseau apporteurs
*Adopter une posture de partenaire : diplomatie, maturité de discours, sens du relationnel
*Réaliser des déplacements dans le réseau : 1 journée toutes les 2 semaines

Profil recherché :

Diplômé d'une formation supérieure gestion de patrimoine, droit patrimonial, fiscalité ou finance, vous avez déjà une première expérience ou une bonne exposition aux sujets de gestion de patrimoine, de placements financiers et/ou d'investissement immobilier, et vous souhaitez continuer à monter en compétences sur une fonction de conseil.

Vous êtes curieux(se), à l'aise avec les chiffres et vous avez envie de comprendre les problématiques patrimoniales des clients afin de leur proposer des solutions pertinentes et adaptées. Une sensibilité aux sujets de valorisation d'actifs (biens, sociétés, parts d'entreprise) est appréciée, sans être indispensable : l'objectif est surtout d'avoir une base technique et une vraie capacité d'apprentissage.

Au-delà de la technique, nous recherchons avant tout une personnalité.
Vous avez un tempérament commercial avec une posture d'écoute, une approche naturelle du conseil et une vraie capacité à créer de la confiance.
Vous savez vous exprimer avec clarté, vous êtes professionnel(le) dans votre communication et vous faites preuve de maturité dans votre posture.
Vous aimez travailler en lien avec plusieurs interlocuteurs et vous comprenez l'importance de respecter la relation entre le client et le cabinet apporteur.
Vous recherchez un environnement de travail sain, structuré et bienveillant, dans lequel vous pourrez évoluer durablement, progresser et être reconnu(e) pour votre implication.

Poste à pourvoir en CDI, statut cadre.
Rémunération entre 35kEUR et 38kEUR selon expérience
Primes variables selon objectifs