Alternance - conseiller financier h/f

En partenariat avec ECOFAC, une entreprise spécialisée dans le domaine de l'assurance recherche un Conseiller financier F/H. La formation s'effectue dans le cadre d'un Bachelor Conseiller Financier et Patrimonial en contrat d'apprentissage/en alternance, pour la rentrée de septembre 2026. 1. Conseil en solutions financières et patrimoniales - Analyser la situation financière, familiale et patrimoniale des clients (revenus, projets, profil de risque) - Proposer des solutions sur mesure : assurance-vie, placements financiers, épargne retraite (PER), défiscalisation, transmission de patrimoine - Expliquer les avantages fiscaux et les conditions des produits (durée, rendement, fiscalité) 2. Développement commercial et prospection - Fidéliser et développer un portefeuille clients (particuliers ou professionnels) - Identifier les opportunités de ventes croisées (cross-selling) : assurance auto assurance-vie, etc. - Réaliser des campagnes de prospection ciblées (téléphonique, mail, rendez-vous physique) 3. Gestion des contrats et suivi client - Monter les dossiers administratifs liés aux contrats d'épargne, de retraite ou d'investissement - Assurer le suivi régulier des contrats, proposer des arbitrages ou réorientations si besoin - Répondre aux questions des clients, effectuer des modifications (bénéficiaires, versements, rachats) 4. Veille réglementaire et technique - Se tenir informé des évolutions légales (fiscalité, loi Pacte, retraite, etc.) - Mettre à jour ses connaissances sur les marchés financiers et les nouveaux produits d'assurance/épargne