Au sein de notre équipe Gestion de 15 personnes, en partenariat avec les équipes commerciales vous êtes le/la garant(e) des dossiers de nos clients (nouveaux et existants) en assurance vie et plan d’épargne retraite. Vous travaillerez avec nos 4 partenaires : Apicil, Suravenir, Spirica et Generali. Analyse et saisie : des nouvelles souscriptions (réception et validité des pièces, complétude des données) des versements complémentaires des actes de la vie courante : rachats, avance, arbitrages, adresses, changement de bénéficiaires… Contribution au respect des règles liées au contrôle et à la lutte LCB-FT. Accueil téléphonique en renfort du service commercial Suivi des relances clients et assureurs en cas de dossiers non conformes (emails et téléphone) Réponses aux demandes d’informations des clients, prospects, assureurs par email et téléphone Elaboration de courriers spécifiques et/ou d’accompagnement pour les clients finaux Pilotage de votre activité via la tenue d’un ou plusieurs tableaux de bord
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