Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F - Sarlat-la-Canéda, Sarlat-la-Canéda
Sarlat-la-Canéda, France
Rattaché(e) à un inspecteur, vous prenez en charge un portefeuille de 140 clients Particuliers Haut de Gamme et TNS, et vous êtes garant du développement de votre activité.
Vos principales missions :
1. Gérer et développer un portefeuille de clients Particuliers Haut de Gamme et TNS.
2. Analyser la situation de vos clients afin de leur proposer des produits et services adaptés.
3. Suivre et rencontrer régulièrement votre clientèle.
Notre client propose une formation complète lors de votre intégration, ainsi qu'un projet de carrière personnalisé selon vos souhaits d'évolution, incluant une formation en Gestion de Patrimoine et un parcours de carrière individualisé.
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