Conseiller en gestion de patrimoine

Conseiller en gestion de patrimoine, Bar-le-Duc

Entreprise : Le Mercato de l'emploi recherche pour son client, un acteur incontournable en conseil et distribution de solutions en gestion de patrimoine. Forte d'une expertise de plus de 100 ans, cette société solide et innovante privilégie la qualité de la relation humaine, la performance opérationnelle, la satisfaction client, et le conseil personnalisé.

En pleine expansion, notre client recherche un(e) Conseiller en Gestion du Patrimoine Indépendant(e) pour le secteur de Bar-le-Duc.


Description du poste :

Vous accompagnerez les clients et prospects (particuliers et professionnels) tout au long de leur vie, en proposant des solutions adaptées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance, et l'immobilier (physique ou pierre papier).


Les missions :

1. Analyser le patrimoine des clients ou prospects.
2. Conseiller et proposer des solutions diversifiées et adaptées aux besoins.
3. Développer et fidéliser le portefeuille clients par recommandation et prospection.
4. Assurer le suivi de la relation commerciale.
5. Informer les clients sur les évolutions fiscales, juridiques, et l'actualité des produits.


Profil recherché :

Qualités professionnelles :

* Appétence commerciale et goût de la conquête.
* Capacité d'écoute et de synthèse.
* Culture générale en gestion de patrimoine, économie, et finances.
* Sens pédagogique et de conseil.
* Qualités relationnelles et autonomie.

Une expérience réussie dans le secteur commercial, idéalement dans la banque, l'assurance, l'immobilier ou le courtage, est souhaitée. La connaissance du tissu régional est un plus. Vous êtes motivé par le challenge et souhaitez rejoindre notre partenaire ?


Ce que nous offrons :

* Formation initiale et accompagnement.
* Formations régulières pour monter en compétences.
* Opportunités d'évolution vers l'expertise ou le management.
* Statut unique en France.
* Large gamme de solutions patrimoniales.
* Support terrain avec des inspecteurs engagés.
* Hotline juridique et fiscale.
* Service marketing dynamique.
* Direction commerciale proche de son réseau.
* Rémunération attractive selon résultats.
* Portefeuille clients confié selon le secteur.
* Outils digitaux performants et innovants.
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