En lien direct avec la Direction, et avec l’appui des services Middle-Office et Back-Office, votre mission principale est de suivre un portefeuille de clients patrimoniaux sur rendez-vous et d’en assurer le développement, par fidélisation et par recommandation.
Dans le cadre d’un travail en équipe, avec le soutien des conseillers experts du Groupe :
* Vous analysez les données patrimoniales recueillies lors de vos rendez-vous ;
* Vous élaborez l’audit patrimonial, et proposez des conseils et des solutions d’investissements en découlant ;
* Vous assurez le suivi du portefeuille financier confié, en réalisant un reporting régulier, et en préconisant les arbitrages nécessaires, avec l’appui du service Back-Office, tout en respectant la politique d’investissement du Groupe et la situation patrimoniale du client, notamment l’adéquation avec son profil d’investisseur.
Vous participez également à l’expertise du groupe et à l’amélioration de ses pratiques, en respectant son cadre tout en conservant votre autonomie et votre capacité à proposer des idées nouvelles.
Les compétences requises
* Bonne connaissance de l’environnement financier, immobilier, fiscal et juridique ;
* Bonne pratique des produits d’investissement financiers et immobiliers ;
* Maîtrise de Word et Excel ;
* Connaissance de Big Expert et O2S.
Profil recherché
* Diplômé(e) d’une Licence en Banque, Assurance, Finance ou d’un Master II en Gestion de Patrimoine, avec une première expérience en tant que conseiller dans un cabinet indépendant ou une banque/compagnie d’assurance ;
* Autonome, dynamique, motivé(e), rigoureux(se), doté(e) d’un excellent sens relationnel, intègre, curieux(se), empathique, et ayant un sens aigu de l’éthique ;
* Énergique et sérieux(se), capable d’évoluer dans une entreprise en croissance et de pratiquer le métier de conseiller en gestion de patrimoine dans sa globalité.
Contrat CDI, prise de fonctions dès que possible. Évolution possible vers un statut d’associé.
Rémunération
* Base fixe selon profil et expérience ;
* Commissionnement variable ;
* Avantages divers et perspectives d’évolution ;
* Environnement de travail confortable.
Lieu de travail
28 Rue Dei Cabiscaou,
83600 Fréjus
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