Conseiller(e) en gestion de patrimoine senior

Présentation

Créé en 2015 à Vannes, notre cabinet s’est rapidement imposé comme un acteur incontournable de la Gestion de Patrimoine dans le Grand Ouest. En moins de 10 ans, nous avons réuni près de 30 collaborateurs experts, portés par une même ambition : délivrer un accompagnement sur-mesure et durable auprès d’une clientèle patrimoniale haut de gamme, principalement composée de chefs d’entreprises.

Notre force ? Une structure à taille humaine, en pleine croissance, qui place l’humain – client comme collaborateur – au cœur de son développement. Grâce à une approche patrimoniale globale, nous concevons avec nos clients des stratégies concrètes et parfaitement alignées avec leurs projets de vie, en cultivant l’excellence du conseil, du suivi, de la relation et de la qualité de service.

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) nouvel(le) Expert(e) Patrimonial(e) Senior, à qui nous souhaitons confier les missions suivantes:


Responsabilités

* Accompagner et fidéliser une clientèle premium, en réalisant des stratégies patrimoniales – avec l’aide des ingénieurs patrimoniaux – adaptées à chaque profil
* Rédiger et présenter des préconisations financières précises et argumentées, en adéquation avec le profil de risque du client
* Assurer un suivi régulier et de qualité des dossiers de vos clients premium, en respectant les engagements de satisfaction clients pris par le cabinet
* Développer votre réseau professionnel et renforcer notre présence auprès des prescripteurs et partenaires (notaires, avocats, experts-comptables…)


Profil recherché

* Expérience impérative en Gestion de Patrimoine (minimum 5 ans)
* Excellente maîtrise des produits financiers et des techniques juridiques et fiscales
* Esprit d’équipe et qualités relationnelles
* Capacité de négociation et de persuasion
* Certification AMF


Avantages

* Contrat en CDI à temps plein
* Rémunération fixe + variable
* Véhicule de fonction premium
* Prévoyance
* Chèques déjeuners
* Formation continue : Accès à des programmes de formation continue pour maintenir vos compétences à jour
* Accès à l’offre «bien-être» réservé aux collaborateurs


Prise de poste

dès que possible

Envie de rejoindre une entreprise jeune, en mouvement, où vos idées auront un vrai impact ? Chez Attitude Patrimoine, vous ne serez pas un simple rouage: vous serez un pilier dans le développement du cabinet.

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