Juriste métier spécialisé(e) dans la structuration d'opérations ecm et public m&a h/f

Informations générales Entité Rejoignez les équipes de Crédit Agricole CIB, la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10e groupe bancaire mondial en taille de bilan*. Nous accompagnons les grandes entreprises et institutions financières dans leur développement et le financement de leurs projets. Pionniers dans la finance responsable, l'engagement social et environnemental sont au cœur de nos activités. Intégrer nos équipes c'est contribuer au développement d'une économie durable. Vous évoluerez dans un environnement multiculturel, à la fois dynamique et stimulant, dans lequel vous serez encouragé à innover et partager vos idées. Nous sommes une entreprise qui accompagne ses collaborateurs tout au long de leur parcours. Vous pourrez y développer vos compétences et accéder aux larges opportunités de carrière qu'offrent la diversité de nos métiers et nos 30 implantations internationales. Notre culture repose sur la force du collectif et l'esprit d'ouverture, où chacun est responsabilisé et valorisé. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, Crédit Agricole CIB s'inscrit dans les valeurs du groupe qui est engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et qui place l'humain au cœur de toutes ses transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. Vous souhaitez prendre part à notre mission ? Rejoignez nos équipes ! *The Banker, Juillet 2025 Référence 2025-96742 Date de parution 18/11/2025 Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement Intitulé du poste Juriste métier spécialisé(e) dans la structuration d'opérations ECM et public M&A H/F Type de contrat CDI Cadre / Non Cadre Cadre Missions Au sein de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB) et de la ligne métier Global Investment Banking (GIB), l’équipe Legal & Financial Engineering (LFE) est responsable de la structuration juridique et règlementaire et de l’exécution des opérations Equity Capital Market (« ECM ») et « public » M&A. Au sein de LFE, vous travaillerez directement avec les équipes Equity Capital Market et M&A que vous accompagnerez à chaque phase de la transaction. L’équipe d’une petite dizaine de personnes est basée à Paris et couvre la région EMEA, et plus ponctuellement les Etats-Unis et l’Asie (en coopération avec les équipes et les conseils locaux). L’équipe LFE de CACIB occupe une place de premier plan notamment dans le cadre de l’exécution des offres publiques d’acquisition et des transactions ECM primaires ou secondaires, comme les introductions en bourse, les opérations equity et equity linked. Dans ce cadre, vos principales missions : Conseiller les équipes ECM et M&A « coté » dans la structuration des opérations Participer à la préparation des pitchs (propositions commerciales) / appels d’offres Analyser, valider les aspects juridiques des opérations, et assurer la sécurité de la banque sur ces opérations, le cas échéant avec la direction juridique, Rédiger, revoir et négocier la documentation juridique de ces opérations, ainsi que la documentation informationnelle en coopération avec les conseils externes Participer à la veille juridique et technique relevant de chacune des activités ECM et M&A et rendre compte en interne des évolutions identifiées tant en terme de pratiques de marché que réglementaires Compléments La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie. Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous. Zone géographique Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine Ville Montrouge Critères candidat Niveau d'études minimum Bac 5 / M2 et plus Formation / Spécialisation - Formation juridique en droit boursier et droit des sociétés avec une dimension internationale et /ou une formation financière (école de commerce) - Des connaissances en comptabilité ou finance seraient un plus Niveau d'expérience minimum 6 - 10 ans Expérience - Entre 7 et 9 ans d'expérience (acquise idéalement dans un cabinet d'avocats d'affaires, au sein d’une banque d’investissement, ou dans un service de structuration d’opérations ECM et public M&A), Compétences recherchées Compétences transversales : - Fort esprit d'analyse et de synthèse - Rigueur - Autonomie - Sens des priorités - Bon sens relationnel - Aisance rédactionnelle - Capacité forte à communiquer avec clarté et esprit pédagogique - Disponibilité, réactivité et pro activité - Créativité (pour proposer des solutions /produits innovants) Langues Anglais courant et une seconde langue serait appréciée