Gérant privé h/f

Financière d'Uzès est une entreprise d'investissement privée.


Le poste

La Financière d'Uzès, qui accompagne des familles dans la gestion de leur patrimoine financier depuis 35 ans, recherche un Gérant privé (H/F) pour renforcer son équipe à Lyon ou Annecy. Cette entreprise indépendante se distingue par son positionnement dans la gestion privée, privilégiant l'investissement direct dans les sociétés et une gestion personnalisée avec un interlocuteur unique, centrée sur la qualité du service client.

Dans le cadre de son développement, vos principales missions seront :

* Développer un portefeuille de clients privés pour la gestion globale de leur patrimoine
* Gérer leurs portefeuilles de valeurs mobilières
* Promouvoir la société lors d'événements professionnels réunissant clients, prospects ou conseillers en gestion de patrimoine

Vous êtes reconnu(e) pour votre sens commercial et votre capacité d'écoute. Autonome et capable de travailler en équipe matricielle, vous bénéficierez d'un salaire fixe + variable + intéressement. Le poste est en CDI à temps plein, basé à Lyon ou Annecy.


Le profil

Vous souhaitez intégrer une entreprise à taille humaine, entretenir une relation privilégiée avec vos clients, et travailler en autonomie au sein d'une équipe de professionnels.

De formation supérieure en Gestion de Patrimoine (Master 2, Formation Bancaire Supérieure), vous justifiez de plusieurs années d'expérience en gestion de portefeuille dans une banque, une société de gestion ou un cabinet de conseil en gestion de patrimoine.

Compétences confirmées requises :

* Gestion de portefeuilles boursiers
* Fiscalité et accompagnement global du patrimoine
* Connaissance approfondie des produits d'assurance-vie et retraite

Vous êtes reconnu(e) pour votre sens commercial et votre écoute. Autonome et capable de travailler en équipe matricielle, vous correspondez au profil recherché.

#J-18808-Ljbffr