Descriptif de poste – Conseiller/conseillère en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)
Localisation : Euodia – Antenne de Bordeaux
Statut : Indépendant(e)
À propos d’EuodiaEuodia est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant, implanté à Neuilly-sur-Seine, qui accompagne une clientèle exigeante dans la structuration, l’optimisation et le suivi de leur patrimoine. Fondé sur des valeurs d’expertise, de transparence et d’accompagnement sur-mesure, le groupe propose une approche globale, alliant conseil juridique, fiscal, financier et immobilier.
Vos missions :En tant que CGP indépendant, vous développez et gérez en autonomie votre portefeuille clients, tout en bénéficiant de l’appui technique, juridique et commercial d’Euodia. Vos principales missions sont :Identifier les besoins patrimoniaux de vos prospects et clientsRéaliser des bilans patrimoniaux et élaborer des stratégies personnaliséesConseiller et mettre en place des solutions adaptées : assurance-vie, SCPI, immobilier, Private Equity, etc.Suivre la relation client dans le temps et mettre à jour les préconisationsAssurer un reporting régulier à l’aide du logiciel métier Albr
Profil recherchéFormation supérieure en gestion de patrimoine, finance, droit ou équivalent (Bac+4/5)Une première expérience dans le conseil patrimonial est un plus, mais non obligatoireUne formation initiale de 4 semaines est dispensée à votre arrivée pour maîtriser nos outils, notre approche conseil et notre gamme de solutionsCertification AMF requise (ou à obtenir avant démarrage)Fibre commerciale, sens de l’écoute, rigueur et esprit entrepreneurial
Ce que nous offronsUne formation complète à l’arrivée et un accompagnement régulierUne large gamme de solutions patrimoniales haut de gammeUn logiciel CRM intégré (Albr) pour la gestion et le suivi de vos clientsL’accès à un back-office dédié et à des outils de communication performantsUn environnement stimulant, bienveillant et orienté performance, dans nos locaux de Bordeaux
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