Au sein du pôle de gestion privée, vous aurez un rôle polyvalent en lien avec les partenaires extérieurs, les gérants et les assistants gérants. Vous réaliserez notamment les travaux suivants : • Réponse aux demandes des gérants privés et clients • Suivi et préparation des RDV clients • En charge des ouvertures des comptes • Suivi de la mise à jour des documents clients • Réalisation des virements et justification des apports/retraits • Gestion des successions, des donations, des clôtures de comptes • Préparation des propositions d’investissement • Participation à l’élaboration des rapports de gestion • Participation aux réflexions et projets sur les sujets transverse Vous êtes diplômé(e) d'un BAC3 et justifiez au minimum d'une à cinq années d’expérience. Une expérience dans le secteur banque/assurance est un plus. Vous disposez d’une très bonne connaissance en bureautique et notamment Excel. Vous êtes méthodique et organisé(e). Vous avez un bonne aisance téléphonique Vous bénéficiez d'une bonne expression orale et rédactionnelle. Vous faites preuve de rigueur et autonomie.
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