Conseiller gestion patrimoine indépendant h / f

Overview

Société Le Mercato de l’emploi présente pour son client, Acteur incontournable en conseil et distribution de solutions en gestion du patrimoine. Forte d’une expertise de plus de 100 ans, la société accompagne particuliers et professionnels. Dans le cadre d’un développement, notre client recherche pour le secteur du Territoire de Belfort (90) et une partie du département de la Haute-Saône (70) un/une Conseiller en Gestion du Patrimoine (H/F). La connaissance de ces deux secteurs est impérative; les profils ne provenant pas de cette région ne seront pas acceptés.


Mission et responsabilités

* Accompagner les clients et prospects, particuliers et professionnels, tout au long de leur vie, en proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l’épargne, la retraite, la prévoyance et l’immobilier (physique ou pierre papier).
* Analyser le patrimoine des clients ou prospects.
* Conseiller et proposer des solutions diversifiées et adaptées aux besoins des clients.
* Développer et fidéliser le portefeuille clients confiés par la recommandation et la rencontre de prospects.
* Assurer le suivi de la relation commerciale des clients.
* Apporter des informations sur les évolutions fiscales, juridiques et sur l’actualité de nos produits.


Rémunération

Rémunération fixe entre 1800 et 2500€ net + commission.


Profil et qualifications

* Appétence commerciale et goût de la conquête.
* Capacité d’écoute et de synthèse des informations fournies par le client.
* Culture générale dans les domaines de la gestion de patrimoine, de l’économie et des finances.
* Sens pédagogique pour accompagner les clients dans les solutions proposées.
* Sens du devoir de conseil et qualités relationnelles.
* Autonomie et expérience réussie dans le secteur commercial, de préférence dans le secteur bancaire, de l’assurance, de l’immobilier ou du courtage; connaissance du tissu régional.
* Goût du challenge et curiosité pour l’aventure avec notre partenaire.


Accompagnement et développement

* Formation initiale et accompagnement au démarrage.
* Parcours de formation réguliers pour monter en compétences et atteindre vos ambitions.
* Évolutions possibles vers l’expertise et/ou le management.
* Statut unique en France, large gamme de solutions patrimoniales et accompagnement terrain.
* Hotline juridique et fiscale, service marketing et direction commerciale réactive.
* Rémunération en adéquation avec vos résultats et portefeuille clients confié selon le secteur.
* Outils digitaux intégrés et performants.
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