Gestionnaire Back-Office - Conformité F/H, île-de-france
Haussmann Patrimoine, un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP) fondé en 2002, recherche un/une « Gestionnaire Back Office » pour rejoindre son siège à Paris.
* Accueil physique et téléphonique
* Traitement du courrier (papier et mail) entrant et sortant
* Back Office :
o Réception, contrôle, complétude et validation des dossiers clients
o Mise à jour et contrôle de la complétude de la GED Clients
o Vérification de la complétude des données et pièces clients dans les outils informatiques
o Classement des dossiers physiques et électroniques
Suivi administratif des dossiers clients, en relation avec les collaborateurs, partenaires et clients :
* Mise à jour des dossiers administratifs (pièces)
* Traitement des successions
Pour les fonctions liées à l’accueil, des qualités telles que la courtoisie et la bonne communication seraient appréciées.
Notre cabinet intervient comme intermédiaire auprès de partenaires variés (assurances, banques, plateformes, opérateurs immobiliers) pour des clients privés répartis sur toute la France. La diversité des opérations exige une bonne maîtrise des outils informatiques (bureautique, mails) et une connaissance approfondie de notre univers professionnel, notamment des produits tels que :
* Assurance vie
* Contrats de capitalisation
* Contrats luxembourgeois
* PER
* Tontine
Une expérience réussie en back-office dans le secteur financier est souhaitable, idéalement dans un cabinet de gestion de patrimoine, une compagnie d’assurance vie ou une banque. Une présence physique au bureau du lundi au vendredi serait un plus.
Ce poste est à pourvoir immédiatement, la personne en poste actuellement quittant ses fonctions fin juin. La responsable Back et Middle Office assurera la formation et l’encadrement à distance (téléphone, visio, mails) depuis Montpellier.
#J-18808-Ljbffr
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