À la Matmut, nous n'exerçons pas juste un métier. Pour nous, sens et ambition sont indissociables. Nous rendons l'assurance accessible et équitable grâce à notre modèle mutualiste. Responsabilité, proximité, efficacité nous guident pour satisfaire chaque jour nos clients sociétaires. C'est aussi ce qui vous anime ?
Dans le cadre du développement des activités de la Direction Finances et Patrimoine, nous recrutons un(e) Conseiller(ère) Patrimonial(e) pour accompagner nos sociétaires Particuliers, Professionnels et Entreprises dans la construction, la protection et la valorisation de leur patrimoine.
PAS JUSTE UN QUOTIDIEN !
Vous commercialisez l'ensemble de nos solutions d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et de gestion patrimoniale, en apportant un conseil expert et personnalisé.
Véritable moteur de votre secteur, vous travaillez en proximité avec les conseillers en assurance de notre réseau d'agences, et en collaboration étroite avec nos équipes back-office qui vous accompagnent dans la gestion et le suivi de vos dossiers.
Vos missions :
- Analyser les besoins des clients en matière de protection, valorisation et transmission du patrimoine,
- Réaliser des bilans patrimoniaux complets et proposer des études personnalisées,
- Définir, dans le respect de la réglementation, une stratégie patrimoniale cohérente et adaptée,
- Présenter vos préconisations et accompagner la souscription des solutions retenues, en lien si nécessaire avec des partenaires spécialisés (assureurs, établissements bancaires, prestataires de services d'investissement),
- Assurer un accompagnement durable et proactif des clients tout au long de la relation afin de développer leur satisfaction et leur fidélité,
- Participer à des groupes de travail internes et externes, notamment avec nos partenaires,
- Animer des actions de formation.
Expert(e) reconnu(e) de votre domaine, vous apportez des réponses précises et pertinentes aux attentes des prospects et des clients sociétaires, en construisant avec eux une relation de confiance durable.
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