En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e), vous accompagnez vos clients dans la structuration, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. En véritable entrepreneur(neuse), vous développez et gérez votre portefeuille en toute autonomie, tout en bénéficiant de l'accompagnement et de des outils du groupement.
Vos principales responsabilités seront :
Analyse & conseil :
- Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés
- Identifier les objectifs, besoins et contraintes des clients
- Élaborer des préconisations stratégiques : placements, fiscalité, retraite, prévoyance, transmission…
Préconisation et solutions :
- Proposer des solutions sur-mesure : assurance-vie, SCPI, PER, immobilier, défiscalisation, etc.
- Suivre la mise en œuvre des solutions avec les partenaires (assureurs, promoteurs, sociétés de gestion…)
Développement commercial :
- Prospecter activement et développer votre portefeuille clients
- Fidéliser vos clients via un suivi régulier et personnalisé
- Participer à des événements, ateliers ou conférences pour accroître votre visibilité
Profil :
Bac+3 à Bac+5 en gestion de patrimoine, finance, assurance, droit ou équivalent
Une première expérience en gestion de patrimoine, courtage, banque privée ou assurance est un atout
Connaissances en fiscalité, placements financiers, retraite, prévoyance, immobilier
Maîtrise des obligations réglementaires (statuts ORIAS, conformité AMF/ACPR)
Vous êtes salarié(e) ou MIA et vous ressentez l'envie d'accompagner vos clients librement, parce que vous avez acquis les compétences nécessaires pour voler de vos propres ailes ?
Vous avez déjà votre cabinet, mais vous avez le sentiment de passer plus de temps à gérer qu'à conseiller vos clients ?
Vous courez après l'actualité réglementaire sans jamais pouvoir souffler ?
Vous vous demandez si votre conformité est vraiment à jour ?
Vous manquez de temps pour prendre du recul, vous former, développer votre activité ?
Notre client vous accompagne aux prémices de votre installation, de la création de votre entreprise à votre dossier ORIAS, leur équipe d'experts est à vos côtés grâce à leur offre "pack créateur".
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.