Gestionnaire back office conformité (f/h) île-de-france
Haussmann Patrimoine, cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP) créé en 2002, recrute un/une « Gestionnaire Back Office » pour son siège à Paris.
Responsabilités principales :
* Accueil physique et téléphonique
* Traitement du courrier (papier et mail) entrant et sortant
* Back Office :
* • réception, contrôle, complétude et validation des dossiers clients
* • mise à jour et contrôle de la complétude de la GED Clients
* • vérification de la complétude des données et pièces clients dans les outils informatiques
* • classement des dossiers physiques et électroniques
Suivi administratif :
* • mise à jour du dossier administratif (pièces)
* • traitement des successions
Pour les fonctions liées à l’accueil, les qualités suivantes seraient très appréciées :
* Qualités relationnelles et d'accueil
Notre cabinet intervient comme intermédiaire auprès de sociétés partenaires (assurances, gestion, banques, plateformes, opérateurs immobiliers) pour des clients privés répartis sur toute la France. La diversité des opérations nécessite une bonne maîtrise des outils informatiques (bureautique, mails) et une connaissance de notre univers professionnel, notamment :
* Assurance vie, contrats de capi, contrats luxembourgeois, PER, Tontine
Une expérience en back-office dans le secteur financier est souhaitable, idéalement dans un cabinet de gestion de patrimoine, chez un courtier, une compagnie d’assurance vie ou en banque. La présence physique au bureau du lundi au vendredi est un plus.
Le poste est à pourvoir immédiatement. La personne actuellement en poste quittera ses fonctions fin juin. La responsable Back et Middle Office assurera la formation et l'encadrement à distance (téléphone, visio, mails), étant basée à Montpellier.
#J-18808-Ljbffr
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.