Gestionnaire succession et clauses bénéficiaires h/f

Nous recherchons pour une mission chez l'un de nos clients, leader en banque/assurance, notre futur(e) Gestionnaire succession et clauses bénéficiaires.

Qui sommes-nous ?

Il y a quelques années nous avons décidé de jouer notre propre partition après plus de 15 ans de salariat dans le monde du conseil.

Notre promesse est de donner une tonalité plus humaine et chaleureuse à notre société de conseil spécialisée en Banque, Finance et Assurance, qui compte à ce jour plus de 100 salariés. Nous intervenons principalement dans deux domaines, l'IT (informatique/nouvelles technologies) et le Back/middle Office.

Engagés socialement, nous sommes une des premières sociétés de conseil à être devenue entreprise de l'ESS (Economie Sociale et Solidaire) en 2022. Nous reversons une partie de nos bénéfices à des associations et nous parrainons des athlètes Paralympiques et Olympiques pour les JO de Paris 2024.

Tes missions :

Au sein de l'équipe succession, tu seras en charge de :

Principales activités :

Ø Analyser et traiter les dossiers Successions sur les contrats d'assurance vie et de capitalisation en respectant les procédures et les délais

- Saisie des survenances décès dans KELIA et vérification des clauses bénéficiaires applicables

- Calcul des capitaux (frais, prélèvements sociaux, garantie plancher) et de la fiscalité décès (990-I, 757-B, 669)

- Contrôle 4 yeux sur la conformité des pièces reçues

- Règlement des bénéficiaires en respectant les délais réglementaires

- Pour les contrats de capitalisation, calcul du montant à déclarer dans la succession, recueil et vérification des pièces nécessaires, saisie des nouveaux intervenants aux contrats et saisie des rachats

- Traitement des règlements en titres

- Traitement des suspens comptables

- Simulations de fiscalité décès sur demande des clients

Ø Analyser et traiter les demandes de modification de clause bénéficiaire en respectant les procédures

- Analyse de la recevabilité des clauses

- Saisie, validation des clauses et numérisation des documents

- Enregistrement des bénéficiaires acceptants

- Aide à la rédaction des clauses en concertation avec le département Juridique

Compétences :

Ø Connaissances solides en matière de Gestion des Successions en assurance vie, notamment en matière de fiscalité

Ø Connaissances en matière de Gestion des clauses bénéficiaires

Ø Sens du relationnel avec les différents intervenants internes (Juridique, Conformité, Actuariat) et externes (courtiers, bénéficiaires, notaires)

Ø Rigueur

Ø Goût du travail en équipe

Ø Une connaissance de Kelia serait un plus

Issu(e) d'une formation supérieure Bac +4 en Banque/Assurance ou Notariat, tu as 5 ans d'expérience minimum en assurance, dans le domaine de la succession et clauses bénéficiaire auprès d'assureurs vie. Ton esprit d'équipe, tes qualités de communication et ta proactivité font de toi la personne idéale pour ce poste.

Ce qui nous intéresse, c'est toi : tu as une passion, aimes simplement la lecture le cinéma ou la musique, le sport ou autres, n'hésites pas à nous en parler !

Avantages

Tickets Restaurant
Primes (annuelle/vacances)
Chèques cadeaux
Aide au logement
Mutuelle d'entreprise / Prévoyance
Participation au transport (50%)