- Évaluer la situation financière, les objectifs de retraite et les préoccupations spécifiques de chaque client.
- Concevoir et présenter des plans de retraite personnalisés, en tenant compte des régimes de retraite, des investissements, de l'assurance, de la succession et de la planification fiscale.
- Fournir des conseils sur les options de placement et d'épargne-retraite, en tenant compte du niveau de risque et des préférences individuelles des clients.
- Assurer un suivi régulier avec les clients pour évaluer l'évolution de leur situation financière et ajuster les plans de retraite en conséquence.
- Éduquer les clients sur les questions de retraite, y compris les avantages sociaux, les prestations gouvernementales et les stratégies de réduction des impôts.
- Travailler en étroite collaboration avec d'autres professionnels, tels que les planificateurs financiers, les avocats et les comptables, pour offrir une approche holistique de la planification de la retraite.
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