Missions
Au sein de la DMCF, le Dispositif Corporate Finance intervient sur les missions suivantes :
1. Financements dAcquisition (FA) (LCL Arrangeur : EBITDA < 10 M / LCL Participant : part LCL < 10 M):
2. Financements sans effet de levier : « Club Deal » ou « Syndication » (dettes toutes banques < 100 M)
3. Référents e-ris Régionaux
Le Chargé d'affaires Investissements et finance PME fait partie du Dispositif Corporate Finance sous la Responsabilité du Responsable Corporate Finance PME.
Ses principales missions sont les suivantes :
Sur le périmètre des Financements dAcquisition (FA) pour lesquels, la dette totale mise en place dans le cadre de lopération (toutes banques confondues, intégrant la Dette Senior dAcquisition, le crédit relais, le crédit capex, le crédit de croissance externe, le crédit revolving confirmés) 10 M :
a) Démarcher/pitcher de manière proactive les clients BEIGF et les prospects sur des opérations de financements, syndication, ) en relation avec les équipes commerciales de la région francilienne et avec l'appui des Lignes Métiers ou Filiales spécialisées du Groupe.
b) Accompagner la DE sur la structuration de lopération (prix, tranching, structuring...)
c) Rédaction des propositions commerciales (TS, Mandat) et négociation de la documentation commerciale
d) Négociation de la documentation juridique lorsquelle est faite par un conseil extérieur ou rédaction de la documentation juridique faite en interne
e) Assistance des Centres dAffaires Entreprises pour lexécution des closings.
f) Assistance des Centres dAffaires Entreprises lors davenant/waiver structurants.
g) Détecter dans le fonds de commerce des Centres dAffaires franciliens les entreprises porteuses d'opérations de corporate finance, notamment au travers des revues de filières, de la connaissance du tissu économique régional et des mouvements sectoriels.
h) Contribuer au suivi et à la maîtrise des risques sur les dossiers concernés.
i) Contribuer à la réalisation du contrat budgétaire des Centres dAffaires Entreprises en promouvant leurs interventions sur le side business
j) Développe un réseau de prescripteurs et entretient des relations avec les capital-investisseurs locaux en coordination avec la Direction du Corporate Advisory
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation
Master Finance de Marché et Finance d'Entreprises
Niveau d'expérience minimum
3 - 5 ans
Expérience
- Nombre dannées dexpériences : 5 ans.
- Catégorie : I-J
- Compétences : Niveau Bac+5
- Expérience en corporate banking dans des fonctions de coverage et darrangement de financements structurés,
- Savoir mener un dialogue et établir un rapport de confiance avec fonds dinvestissements
- Connaissance des process de M&A,
- Tempérament commercial, dynamique et force de proposition.
- Capacité à convaincre et à négocier.
- Autonome et entrepreneurial.
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