Mission principale
Le(la) Conseiller(ère) Epargne et Patrimoine développe, gère et fidélise des clients patrimoniaux pour le compte de plusieurs agences, en relation secondaire du Chargé de Clientèle.
Il/elle est rattaché hiérarchiquement au/à la Responsable de Secteur et fonctionnellement au/à la Responsable Epargne et Patrimoine.
Il/elle a pour mission de promouvoir et commercialiser les produits et services relevant de sa spécialité* sur le marché des particuliers et sur le marché des professionnels pour leur partie privée.
* Le périmètre « Produits » est la gamme de produits de gestion Patrimoniale : épargne bancaire, épargne financière, épargne salariale, assurance-vie, gestion sous mandat, gestion conseillée, produits de diversification du patrimoine, notamment immobiliers et tous services associés à la gestion du patrimoine.
Par des actions de recommandation et de prospection, il/elle assure l'enrichissement et le renouvellement des portefeuilles patrimoniaux des agences dans lesquelles il/elle intervient.
Activités / Tâches spécifiques du poste
Le(la) Conseiller(ère) Epargne et Patrimoine
- Prépare, organise et suit son activité commerciale sur un portefeuille de relations patrimoniales (Particuliers et partie privée des Professionnels)
- Prépare et conduit ses entretiens
- Contribue à la conquête de nouveaux clients
- Contribue à la réussite des objectifs des agences dans lesquelles il/elle intervient
- Contribue à la montée en compétences des collaborateurs des agences dans lesquelles il/elle intervient
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