Nous recrutons pour un acteur de référence dans le domaine de la gestion de
patrimoine, reconnu pour son expertise depuis plus de 30 ans, son approche
innovante et sa culture d'excellence.
Notre client accompagne une clientèle exigeante dans la gestion privée, la
gestion de fortune et le family office.
Pourquoi rejoindre cette entreprise ?
* Intégrez un environnement structuré, humain et stimulant
* Rejoignez une équipe engagée, animée par des valeurs fortes : excellence,
confiance, épanouissement
* Bénéficiez d'une immersion au sein d'un groupe en constante évolution, avec
des outils performants et des process bien établis
CDD de 9 mois basé à Rennes, dans des locaux agréables et facilement accessibles
Le processus de recrutement est simple et réactif : un premier échange avec
notre cabinet, suivi d'un ou deux entretiens avec les équipes internes. En collaboration avec les consultants en gestion privée et les équipes
back-office, vous jouerez un rôle clé dans le suivi administratif et
opérationnel des dossiers clients.
Vos principales missions seront les suivantes :
* Préparer les dossiers clients en amont des rendez-vous : analyse,
formalisation des conseils, traitement des opérations (souscriptions,
versements, arbitrages)
* Contrôler la conformité et la complétude des documents
* Assurer le respect des procédures internes et des standards de qualité
* Suivre l'avancement des opérations en lien avec les partenaires et le
back-office
* Informer les consultants et/ou les clients de l'état d'avancement des
dossiers
* Être l'interlocuteur(trice) privilégié(e) des services internes dans une
logique d'amélioration continue
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.