Dans le cadre de son MBA Gestion de Patrimoine, l’école de commerce et de management MBWAY Grand-Genève recherche un Gestionnaire de patrimoine (H/F), pour une entreprise partenaire.
MISSIONS
* Participation à la collecte d’informations patrimoniales (situation familiale, juridique, fiscale et financière)
* Contribution à l’élaboration de diagnostics patrimoniaux
* Analyse des problématiques fiscales (IR, IFI, fiscalité internationale, transmission)
* Participation à la rédaction de préconisations patrimoniales
* Étude et présentation de solutions d’investissement financier (assurance-vie, prévoyance, placements financiers)
* Participation à l’analyse de supports d’investissement
* Participation aux rendez-vous clients (préparation, présence, comptes rendus)
* Contribution au développement du portefeuille clients
* Prospection commerciale (qualification de leads, suivi de contacts)
* Fidélisation et accompagnement des clients dans la durée
* Développement d’un discours commercial adapté aux enjeux patrimoniaux
* Veille juridique, fiscale et financière
* Mise à jour des dossiers clients
* Participation aux reportings et au suivi administratif
PROFIL
* Intérêt marqué pour la gestion de patrimoine et la fiscalité
* Forte appétence commerciale et goût du contact client
* Bonnes capacités d’analyse et de synthèse
* Aisance relationnelle, esprit de persuasion
* Rigueur, confidentialité et sens de l’éthique
* Maîtrise du français indispensable, l’anglais est un plus
MODALITÉS
* Type de contrat : Stage
* Localisation : Genève
* Étudiant en MBA Gestion de Patrimoine chez MBWAY Grand-Genève
* Rémunération : cadre légal avec % du SMIC selon l’âge
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