Dans le cadre de son MBA Gestion de Patrimoine, l’école de commerce et de management MBWAY Grand-Genève recherche un Gestionnaire de patrimoine (H/F), pour une entreprise partenaire.
MISSIONS Participation à la collecte d’informations patrimoniales (situation familiale, juridique, fiscale et financière)
Contribution à l’élaboration de diagnostics patrimoniaux
Analyse des problématiques fiscales (IR, IFI, fiscalité internationale, transmission)
Participation à la rédaction de préconisations patrimoniales
Étude et présentation de solutions d’investissement financier (assurance-vie, prévoyance, placements financiers)
Participation à l’analyse de supports d’investissement
Participation aux rendez-vous clients (préparation, présence, comptes rendus)
Contribution au développement du portefeuille clients
Prospection commerciale (qualification de leads, suivi de contacts)
Fidélisation et accompagnement des clients dans la durée
Développement d’un discours commercial adapté aux enjeux patrimoniaux
Veille juridique, fiscale et financière
Mise à jour des dossiers clients
Participation aux reportings et au suivi administratif
PROFIL Intérêt marqué pour la gestion de patrimoine et la fiscalité
Forte appétence commerciale et goût du contact client
Bonnes capacités d’analyse et de synthèse
Aisance relationnelle, esprit de persuasion
Rigueur, confidentialité et sens de l’éthique
Maîtrise du français indispensable, l’anglais est un plus
MODALITÉS Type de contrat : Stage
Localisation : Genève
Étudiant en MBA Gestion de Patrimoine chez MBWAY Grand-Genève
Rémunération : cadre légal avec % du SMIC selon l’âge
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