Conseiller en gestion de patrimoine

Notre cabinet est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, dédiée à offrir des conseils personnalisés et des solutions financières adaptées aux besoins de ses clients. Implantée à Lattes, notre cabinet place la satisfaction client et l'excellence au cœur de ses priorités, en privilégiant une approche sur-mesure.

Travailler avec nous, c'est rejoindre une équipe dynamique qui valorise l'accompagnement individualisé et l'expertise financière.


Description du poste Nous recherchons un.e Conseiller.ère en gestion de patrimoine pour intégrer notre équipe expérimentée. Dans ce poste à temps plein, vous accompagnerez les clients dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, en leur offrant des conseils personnalisés et stratégiques. Vos missions incluront l’analyse de la situation financière des clients, l’élaboration de stratégies de placement et de planification de retraite, ainsi que la gestion des investissements et des solutions patrimoniales existantes. Ce poste est hybride, basé à Lattes, avec une flexibilité pour effectuer une partie de vos missions en télétravail.


Qualifications

* Nous nous occupons de vous former (7 semaines) a nos frais grâce à notre centre de formation national
* Nous recherchons des personnes motivées qui ont à cœur de pouvoir aider les personnes qu'elles rencontrent dans des domaines divers.
* Le permis B est nécessaire, au terme des 7 semaines de formation, un véhicule est un plus.
* Vous devez être à l’aise en communication car l’humain est au cœur de notre métier!

Vous serez accompagné durant vos premiers mois de terrain afin de vous dispensez une formation continue de haut niveau, ce qui vous confère les bonnes dispositions pour ce métier passionnant


Si vous souhaitez nous rencontrer lors de nos soirées de découverte, voici le lien pour la conférence du Jeudi 04 Juin 2026 à 19h :

https://forms.office.com/e/kDFA1StBft

Notez que vous venez de la part de Julien CAZES