Manager structured finance & syndication h/f (cdi)

Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiers
de la Banque et de l'Assurance au sein du Groupe Linking Talents vous
accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous
proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos
attentes.

Nous recherchons pour notre client, une banque de renommée
internationale, un.e Manager Structured Finance et Syndication dans le
cadre d'un recrutement en CDI.

The role has a dual mission:

* For Corporate Banking structured syndicated facilities: the
individual will be co-responsible for originating, structuring, and
executing structured financing transactions in full collaboration with
the Relationship Manager in charge (if relevant) with the support of
the Corporate Banking analysts.
* For Corporate Banking and Commercial Real Estate syndicated
facilities: manage the distribution and syndication of those
transactions across European and Middle East markets in coordination
with the group syndication team.

The role requires a strong background in structuring structured transactions (acquisitions, project finance, real estate financings,...) and a strong relationships with institutional investors, banks, and non-bank lenders, as well as a deep understanding of credit markets, syndication strategies, and
regulatory frameworks and delivering exceptional client service.
Le Responsable Syndication mettra à profit son expertise et son réseau auprès des banques et investisseurs pour identifier des opportunités de marché et contribuer aux objectifs commerciaux de la banque grâce à une gestion efficace des relations et à des solutions de financement innovantes.

Origination & Développement Commercial

Travailler en partenariat avec les équipes Corporate Banking et CRE afin de soutenir l'origination de nouveaux mandats de financements syndiqués, en s'appuyant sur les relations investisseurs pour positionner la banque de manière compétitive.

Exécution des Transactions & Syndication

Pour les financements structurés syndiqués (hors financements immobiliers) et en coordination avec le Relationship Manager concerné (le cas échéant) :

Structurer et négocier l'ensemble des aspects de la transaction.

Avec l'appui du Credit Analyst Team Lead, piloter l'analyse et la phase de due diligence.

Préparer la note de crédit et la présenter aux comités de crédit compétents pour approbation.

Mener la négociation de la documentation juridique de la transaction (mandate letters, term sheets, contrats de crédit).

Piloter la distribution de la transaction auprès des banques, investisseurs et assureurs, en veillant à ce que les termes soient favorables et alignés sur les besoins du client et les objectifs de l'organisation.

Analyse de Marché & Stratégie

Suivre les tendances de marché et réaliser des analyses concurrentielles afin d'identifier de nouvelles opportunités de syndication ainsi que les risques dans les marchés des prêts en Europe et au Moyen-Orient.

Leadership & Gouvernance

Représenter la fonction Syndications au sein des comités internes. Qualifications & Expérience
Formation

Licence en Finance, Business ou domaine similaire ; un MBA ou une certification professionnelle constitue un atout.

Expérience

7 à 10 ans d'expérience en syndication de prêts, financement structuré ou leveraged finance, idéalement au sein d'une banque de premier plan ou d'une institution financière reconnue.

Réalisations

Succès avéré dans la structuration et la conclusion de transactions complexes de syndication dans divers secteurs.

Réseau investisseurs

Solides relations avec les investisseurs européens et internationaux (banques, compagnies d'assurance, etc.).

Leadership

Capacité démontrée à diriger, influencer et motiver une équipe.

Langues

Français et anglais courants, à l'écrit comme à l'oral.

Compétences

Excellentes compétences en communication, négociation, analyse et résolution de problèmes.

Style de travail

À l'aise sous pression, capable de gérer plusieurs projets prioritaires simultanément.