Manager structured finance & syndication h/f (cdi)

Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiers
de la Banque et de l'Assurance au sein du Groupe Linking Talents vous
accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous
proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos
attentes.

Nous recherchons pour notre client, une banque de renommée
internationale, un.e Manager Structured Finance et Syndication dans le
cadre d'un recrutement en CDI.

The role has a dual mission:

* For Corporate Banking structured syndicated facilities: the
individual will be co-responsible for originating, structuring, and
executing structured financing transactions in full collaboration with
the Relationship Manager in charge (if relevant) with the support of
the Corporate Banking analysts.
* For Corporate Banking and Commercial Real Estate syndicated
facilities: manage the distribution and syndication of those
transactions across European and Middle East markets in coordination
with the group syndication team.

The role requires a strong background in structuring structured transactions (acquisitions, project finance, real estate financings,...) and a strong relationships with institutional investors, banks, and non-bank lenders, as well as a deep understanding of credit markets, syndication strategies, and
regulatory frameworks and delivering exceptional client service.
Responsabilités principales :

Origination & Développement commercial

En partenariat avec les équipes Corporate Banking et Real Estate, contribuer à l'origination de nouveaux mandats de financements syndiqués, en s'appuyant sur les relations investisseurs pour positionner la banque de manière compétitive.

Identifier les opportunités de marché et proposer des solutions de financement innovantes, en lien avec la stratégie globale de la banque.

Exécution et syndication des transactions

Pour les financements structurés syndiqués (hors financements immobiliers), et en coordination avec le Chargé d'affaires concerné, structurer et négocier l'ensemble des aspects de la transaction.

Piloter, avec le soutien de l'équipe d'analystes crédits, la phase d'analyse et de due diligence, préparer le dossier de crédit et le présenter aux comités de crédit pour approbation.

Conduire la négociation de la documentation juridique (mandats, term sheets, contrats de crédit) et assurer la distribution de la transaction auprès des banques, investisseurs et assureurs, en veillant à ce que les conditions soient favorables et conformes aux besoins du client et aux objectifs de la banque.

Veille de marché & stratégie

Suivre les tendances de marché et réaliser des analyses concurrentielles pour identifier de nouvelles opportunités ou risques sur les marchés des prêts syndiqués en Europe et au Moyen-Orient.

Leadership & Gouvernance

Représenter la fonction Syndications au sein des comités internes et contribuer activement à la gouvernance de l'activité.
Formation et expérience requises

Formation :

Diplôme de niveau Bac +4/5 en finance, gestion, ou domaine équivalent.

Un MBA ou une certification professionnelle constitue un atout.

Expérience :

7 à 10 ans d'expérience en syndication de prêts, financements structurés ou leveraged finance, idéalement au sein d'une banque de premier plan ou d'une institution financière reconnue.

Réalisations :

Succès avéré dans la structuration et la clôture de transactions complexes de syndication, couvrant différents secteurs d'activité.

Réseau investisseurs :

Solide réseau de relations avec des investisseurs européens et internationaux (banques, compagnies d'assurance, etc.).

Leadership :

Leader efficace, doté de fortes capacités d'influence, de motivation et de gestion d'équipe.

Langues :

Français et anglais courants, à l'oral comme à l'écrit.

Compétences :

Excellentes aptitudes en communication, négociation, analyse et résolution de problèmes.

Style de travail :

Capacité à travailler sous pression et à gérer simultanément plusieurs projets prioritaires dans un environnement exigeant.