Assistant.e commercial.e - gestion de patrimoine (h/f)

Bordeaux Caudéran - CDI - Temps plein

Qui sommes-nous ?
PMP Patrimoine est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine implanté à Bordeaux depuis plus de 20 ans.
Notre cabinet accompagne près de 1 500 clients avec une approche fondée sur :
la proximité,
le conseil sur mesure,
la qualité de service,
et une relation de confiance durable.

Nous recherchons aujourd'hui un.e assistant.e afin de renforcer notre organisation et participer activement au développement du cabinet.

Vos missions
En lien direct avec les associés du cabinet, vous participerez notamment à :
l'accueil physique et téléphonique des clients,
le suivi administratif des dossiers,
la préparation et le contrôle des opérations,
la gestion et l'organisation des agendas,
le suivi des compagnies partenaires,
la relation avec les clients et les différents interlocuteurs,
l'organisation interne et le suivi des process,
la gestion documentaire et le CRM.

Selon votre profil et votre implication, le poste pourra évoluer vers davantage de coordination et de pilotage administratif.

Débutant.e accepté.e
Savoir-être indispensable
Une formation en interne sera dispensée