Assistant banquier patrimonial

Assistant Banquier Patrimonial

Autres Stage Talence, Nouvelle-Aquitaine, France Référence 25000CUF Date de début 01/09/2025 Date de publication 19/06/2025

Vos missions au quotidien

Offrir la meilleure expérience client, voilà votre mission !

Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte à la petite Théa qui vient de naître, aider Isabelle à préparer sa retraite ou Valentin à financer ses études … Au quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez les clients dans le développement de leurs projets.

Vous intégrez une équipe accueillante, solidaire et votre maître de stage assurera votre formation tout au long de votre parcours pour développer le meilleur de vous-même.

Concrètement, sous la responsabilité de votre maître de stage, vous serez amené à :

Assistance commerciale et administrative :

1. Préparation des dossiers clients avant les rendez-vous (documentation, analyse patrimoniale, etc.)
2. Aide à la rédaction de comptes rendus de rendez-vous
3. Suivi administratif des dossiers en cours (relance, mise à jour, archivage digital)

Analyse patrimoniale de premier niveau :

4. Collecte et saisie des données clients pour élaborer un bilan patrimonial simplifié
5. Participation à l'élaboration de simulations financières et fiscales sous votre supervision

Veille économique, financière et réglementaire :

6. Recherche et synthèse d'actualités fiscales, juridiques ou financières utiles à la relation client
7. Suivi des évolutions de la législation en matière de placements fiscalité

Contribution à la stratégie de développement du portefeuille client :

8. Participation à la mise en place d'actions commerciales (campagnes internes...)
9. Mise à jour et analyse de bases de données clients / prospects

Participation à la vie de l'agence / du service gestion de patrimoine :

10. Appui à l'organisation d'événements clients (conférences patrimoniales, webinaires, etc.)

Et si c’était vous ?

Avant tout, c’est votre personnalité que nous allons aimer !

• Doté d’un très bon relationnel et d’un véritable sens de l’écoute, vous savez vous adapter à chaque profil client

• Vous savez convaincre et faites preuve de pédagogie envers vos clients

• Dynamique et positif, vous aimez travailler en équipe et faites preuve d’adaptabilité en toute circonstance

• Rigoureux et efficace, vous savez gérer plusieurs tâches simultanément

Vous êtes étudiant de niveau Bac+4/5 en université ou école de commerce avec une spécialisation en banque/finance et vous maitrisez le pack office

Durée du stage : 6 mois

Plus qu’un poste, un tremplin

Dès votre arrivée, vous serez intégré dans nos équipes et apprendrez chaque jour aux côtés de nos experts qui vous accompagneront dans vos missions. Progressivement, vous gagnerez en autonomie sur vos projets pour faire de cette expérience un vrai accélérateur de carrière. Vous découvrirez également toute la diversité de nos métiers, dans un secteur qui évolue et innove en permanence.

Pour poursuivre vos études ou à l’issue de votre parcours, diverses opportunités pourront s’offrir à vous au sein du Groupe.

Comment nous rejoindre ?

1. Vous postulez et votre candidature est retenue, bravo !

2. Vous passez un entretien avec un acteur RH et un manager opérationnel

3. Félicitations ! Vous signez rapidement votre convention et vous intégrez votre nouvelle équipe

Pourquoi nous choisir ?

Avec 1 400 agences et 25 000 collaborateurs dans toute la France, SG est la banque de détail du groupe Société Générale. Chez SG, vous pouvez développer vos compétences, et approfondir vos expertises, dans un environnement qui conjugue challenge et bienveillance, en vous offrant un accompagnement constant de vos manager et responsable RH et les avantages d’un grand groupe. Chez SG, notre succès repose sur l'esprit d'équipe, la diversité et la complémentarité de nos métiers. Engagés aux côtés de nos clients et conscients de notre rôle à jouer, nous les accompagnons dans leurs projets de développement.

Rejoindre SG, c’est intégrer une équipe de talents, engagés pour leurs clients et tournés vers l'avenir. Chez SG, faites grandir vos ambitions.

Diversité et inclusion

Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise. Le groupe s’engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents, quels que soient leurs croyances, âge, handicap, parentalité, origine ethnique, nationalité, identité de genre, orientation sexuelle, appartenance à une organisation politique, religieuse, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique qui pourrait faire l’objet d’une discrimination. Partager Assistant Banquier Patrimonial Stage Talence, Nouvelle-Aquitaine, France

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